張寶民(吳毅將 飾)找到黑皮，怒斥其自私自利的行為，并詢問黑皮毒品的來源。黑皮稱這些毒品只是存貨，答應以后不再私自販毒。其實暗地里黑皮侵吞了張寶亮囤積的大批毒品，迫于張寶民的壓力，黑皮決定找個大買家，一次性出手撈上一筆。而此時，張寶民正在為尋找新的毒品加工點絞盡腦汁。

張寶生(鄭浩南 飾)與李菲菲約會，他大膽表達自己的愛意，李菲菲只同意繼續交往。

在不良青年的介紹下，洪駿應聘成了黑皮管理的迪廳下的一名保安。雖然名為保安，但其實就是迪廳的打手。在其他混混的慫恿下，洪駿鼓起勇氣，去恐嚇一名喝了高價酒而不愿意付錢的客人。

被恐嚇的客人帶人前來復仇。洪駿驚恐萬分，無意之中透漏了他是洪劍陽(趙小銳 飾)的兒子。而這一切都被趕來的黑皮停在耳中。他認為這是一個很好的契機，可以利用洪駿的名義開辦毒品加工廠，以此來掩人耳目。

學校要開除洪駿，肖強(陳剛 飾)得知后趕去求情。校長得知洪駿父親的事情后態度終于軟化，同意再給洪駿一次機會。

洪駿在咖啡店打工，十分受氣。在黑皮的授意下，田勇設計洪駿，引誘他加入“食品添加劑公司”。