德克蘭是詹姆士堡原野的一個皮草商人，他殘暴，狠毒。這天他盜取了警報亭里的槍支和一切可用的東西，并且還殺害了三名士兵。　　本頓勛爵是哈德遜公司的老板，也是販賣皮草的。德克蘭便是他以前的得力干將，如今兩個人反目成仇。切斯特菲爾德是本頓勛爵的現任干將，他正在向本頓勛爵報告有關德克蘭的一切。而且他們正在計劃向詹姆士堡進發。　　邁克爾、克倫娜、湯姆是愛爾蘭鄉野的饑餓的人們，他們在鎮上到處偷東西，不然他們便會被餓死。這天她們一如既往的偷竊，可是偷到的只是一些爛掉的水果。這時候邁克爾看見了本頓勛爵的船只，他們打算到船上偷一些火藥。一切都按照計劃進行著，可是就在他們快要成功的時候被一個船員看見了，船員殺死了湯姆，抓獲了克倫娜，而邁克爾暫時躲過了一劫，他躲在了糧食倉庫里。　　艾珀莉是詹姆士堡的一家酒館的老板，她能夠得到有關詹姆士堡的一切消息。這天牧師詹姆斯告訴她，本頓勛爵就要達到詹姆士堡了。這時的德克蘭在一個湖邊和名叫里伯德的皮草商人交易，可是德克蘭卻表示只和老板交易，不會和小嘍啰談判。而且德克蘭透露自己與拉克沃克部落有聯系。　　這時候倉庫里進來了一個廚師和一個小孩子，廚師強迫小孩子幫他偷東西。而就在這個時候廚師發現了邁克爾，就在這個時候甲板上傳來了集合的命令。廚師帶著邁克爾上了甲板，原來本頓勛爵的東西被偷了，就是廚師手上的東西。廚師告訴本頓勛爵說東西是邁克爾偷得，他抓到了邁克爾。邁克爾揭露了廚師，而這時廚師惱羞成怒想要行兇，被邁克爾攔了下來。本頓勛爵很是欣賞邁克爾的勇氣，便和他達成了交易。本頓勛爵要求邁克爾去接近德克蘭，然后將德克蘭的一切都告訴他。這樣他便會放了克倫娜。　　船終于靠岸了，剛剛上岸的邁爾克興奮不已。而就在這時一位船員死在了他的身邊。邁克爾很是驚慌，這時詹姆斯出現了，他帶著邁克爾逃跑了。邁克爾以為他便是本頓勛爵給他安排的向導。他們來到了酒館，喝了很多酒。那天夜里艾珀莉將此事告知了本頓勛爵，想要從那里得到好處。　　切斯特菲爾德帶著士兵找到了邁克爾和詹姆斯，并且把他們抓了起來。切斯特菲爾德告訴邁克爾詹姆斯并不是向導。那天夜里德克蘭的手下打死了士兵，并且將邁克爾和詹姆斯帶回了營地，這時德克蘭正在剝皮，邁克爾告訴他自己的目的，可是德克蘭并不看好邁克爾，想要把他們殺掉，就在這個時候邁克爾說自己知道本頓勛爵的行蹤，獲得了生機。