徽宗告訴擇端，之所以要他畫那顆大靈芝，是因為國事積弱，外敵虎視，他是想借天降吉瑞來安慰老百姓。他知道擇端在百姓中聲望甚好，故而求他作畫，沒想到因此事，卻使擇端的手被砸毀。擇端雖然根本不信大靈芝能救國之類的說法，但憐惜徽宗心中的焦苦，忍手上劇痛，為徽宗畫了《玉芝圖》發往民間。 擇端聞聽童貫將要去邊關向金國討要因聯合攻遼金國原本答應返還的失地，為目睹收復失地的盛況，擇端執意懇求徽宗準許他隨同前往。 金人元帥要求童貫立即兌現宋國承諾補償給金國的軍糧，才肯商議歸還失地的問題。童貫擅自作主，將剛剛運送到邊關的三萬擔軍糧直接運送到金國大營。而負責運送軍糧的腳夫中就有水花的丈夫滿天飛。他發現軍糧被運往金營，大聲阻止，慘遭殺害。 金人元帥實際上是為了騙取軍糧，以便立即攻打宋國，童貫大敵當前，不肯召集各路兵馬應戰，而是奪路而逃，致使宋國兵潰千里。 擇端飛馬回京，帶回沾滿宋國士兵鮮血的軍旗，面見徽宗，痛斥奸臣貪生怕死，同時斥責徽宗玩物喪志，誤國誤民。 因徽宗有意放棄汴京南逃，大臣李剛認為必將造成人心大亂，便寫下血書進諫皇帝，讓其將皇帝之位傳給即將在汴京堅守的太子。徽宗不從，讓其騙子國師招募所謂刀槍不入的六甲神兵抗敵。