萬心日漸感到缺少親情及友情的孤獨，但他已經走上了不歸路，并且走得太遠，無法回頭。他清除異己，刑訊逼供，手段極端殘忍。為了排遣孤獨，萬心收養了一個流浪街頭的啞巴小孩，取名"凝兒"，并將孩子偷偷帶去給水霖鈴(梁靜 飾)看，水霖鈴十分感動。楊御史得知水霖鈴根本不是江南女子，而是萬心之妻后上奏皇帝。皇上大怒，捉拿萬心示問。萬心以自己的閹人之身輕易騙過了皇上，可憐楊御史反因此惹來殺身之禍！天山上，通不達(賈一平 飾)與小婉相親相愛，兩情相悅。而通不達通過潛心鉆研問天(趙文卓 飾)贈送的"無心訣"，心智大開，功力大進，連被廢掉的一條手臂也恢復如初。兩人決定擇日下山。