問天(趙文卓 飾)意志消沉，武功喪失大半，再也無(wú)心戀戰(zhàn)江湖，變成了一個(gè)無(wú)所事事的流浪漢，隨便一個(gè)街頭地痞都可以將他打倒在地。流浪中問天又遇到了失散多日的徒兒臭皮蛋(叮當(dāng) 飾)，兩人相依為命。眼見師父頹廢消沉，臭皮蛋黯然落淚。水霖鈴(梁靜 飾)痛恨萬(wàn)心的兇殘，帶著"凝兒"離開了萬(wàn)心。不想落到了花弄影手里，花弄影以"凝兒"相脅，逼迫萬(wàn)心交出"火龍珠"。花弄影以"水火龍珠"醫(yī)好了自己多年的臉瘡。但由于她心存野心，"水火龍珠"演變成劇毒使其痛不欲生！萬(wàn)心趕來(lái)取走"水火龍珠"，并接走了"凝兒"。有了"水火龍珠"，萬(wàn)心如魚得水，功力大進(jìn)。病危中的花弄影向羽彤懺悔了自己的罪過(guò)，并要羽彤接管"百花教"，羽彤看在母女一場(chǎng)的情份上應(yīng)承下來(lái)。