內(nèi)藤帶領(lǐng)手下扮成國(guó)民黨士兵，進(jìn)入石龍山與八路軍進(jìn)行激烈槍?xiě)?zhàn)，雙方在夜色下打得難分難解，誰(shuí)也沒(méi)有占上風(fēng)。戰(zhàn)斗結(jié)束，內(nèi)藤將幾個(gè)手下召集到身邊，決定跟八路軍碰面，深入敵后一舉消滅八路軍。蕭長(zhǎng)佑(趙錦燾 飾)是獵戶出身，槍法精準(zhǔn)，內(nèi)藤最恐懼的敵人就是蕭長(zhǎng)佑。他叮囑手下到時(shí)如果遇到了蕭長(zhǎng)佑，千萬(wàn)不能輕敵。次日，內(nèi)藤帶領(lǐng)手下人與彭伍德見(jiàn)面，謊稱(chēng)自己姓馮。彭伍德沒(méi)有懷疑內(nèi)藤的身份，與內(nèi)藤聊了起來(lái)。蕭長(zhǎng)佑一行人藏在土坡后面，關(guān)注彭伍德與內(nèi)藤的動(dòng)靜。內(nèi)藤謊稱(chēng)自己曾經(jīng)駐守淮州城，后來(lái)日軍攻破了淮州城，只好帶領(lǐng)部下四處游蕩。彭伍德相信了內(nèi)藤編造的謊言，吩咐手下送糧食和水給內(nèi)藤的手下飲用。內(nèi)藤喝完水與彭德伍盤(pán)腿坐在地上，蕭長(zhǎng)佑一行人對(duì)著內(nèi)藤舉起了步槍?zhuān)瑑?nèi)藤看到自己的褲子上出現(xiàn)了反光，猜到旁邊有埋伏，立即起身向彭伍德辭行。彭伍德提議送內(nèi)藤一行人離開(kāi)石龍山，內(nèi)藤求之不得跟隨彭伍德回居住地點(diǎn)。晚上，彭伍德設(shè)下好酒好菜招待內(nèi)藤，二娃與蕭長(zhǎng)佑也在其中，內(nèi)藤不認(rèn)識(shí)蕭長(zhǎng)佑，在人群中搜索蕭長(zhǎng)佑的身影，誤把二娃當(dāng)成了蕭長(zhǎng)佑。彭伍德向內(nèi)藤提起蔣延隆(荊浩 飾)，懷疑蔣延隆是日方的奸細(xì)，內(nèi)藤?zèng)]有料到彭伍德還抓到了國(guó)民黨士兵，擔(dān)心自己身份敗露，下意識(shí)地摸住別在腰上的手槍?zhuān)苑琅砦榈潞鋈话l(fā)難。彭伍德根本沒(méi)有懷疑內(nèi)藤，他向內(nèi)藤提起蔣延隆，只是想讓內(nèi)藤區(qū)分一下蔣延隆是否是日方的奸細(xì)。蕭長(zhǎng)佑心思敏銳，漸漸覺(jué)得內(nèi)藤一行人不太對(duì)勁，看起來(lái)不像是國(guó)民黨軍隊(duì)，由于找不出證據(jù)，蕭長(zhǎng)佑沒(méi)有立即拆穿內(nèi)藤一行人，而是來(lái)到關(guān)押蔣延隆的房間，向蔣延隆提起來(lái)山中的內(nèi)藤。蔣延隆根據(jù)蕭長(zhǎng)佑描述的內(nèi)藤一行人的言行舉止，認(rèn)定內(nèi)藤一行人不是國(guó)民黨。而且內(nèi)藤冒充的國(guó)軍長(zhǎng)官蔣延隆認(rèn)識(shí)，春貴還親手埋葬了內(nèi)藤冒充的已經(jīng)陣亡的國(guó)軍長(zhǎng)官。蕭長(zhǎng)佑意識(shí)到大事不妙，趕緊打開(kāi)了牢房，放蔣延隆和春貴出來(lái)。內(nèi)藤帶領(lǐng)手下溜進(jìn)彭伍德一行人睡覺(jué)的房間，動(dòng)作迅速殺掉了包括彭伍德在內(nèi)的八路軍戰(zhàn)士，只有二娃幸存，藏在被蓋里面一動(dòng)不動(dòng)。蕭長(zhǎng)佑聽(tīng)到槍聲想沖進(jìn)房間救二娃，蔣延隆心知蕭長(zhǎng)佑不但救不了二娃，很可能把自己的命也搭進(jìn)去，于是當(dāng)機(jī)立斷打暈了蕭長(zhǎng)佑。內(nèi)藤發(fā)現(xiàn)了幸存的二娃，誤以為二娃是蕭長(zhǎng)佑，親手殺死了二娃。彭伍德為首的八路軍部隊(duì)被內(nèi)藤的化妝部隊(duì)殲滅，蕭長(zhǎng)佑三人來(lái)到江邊的木橋上，心情悲痛，蔣延隆打算坐船過(guò)江找大部隊(duì)，勸說(shuō)蕭長(zhǎng)佑一起過(guò)江，但蕭長(zhǎng)佑不肯過(guò)江，想留在石龍山與日本人周旋，蔣延隆尊重蕭長(zhǎng)佑的選擇，依依不舍與蕭長(zhǎng)佑離別。