明石少佐來到北野將軍身邊聽命，北野將軍帶著明石少佐來到作戰沙盤旁邊，面色嚴肅分析日軍在國際上的局勢，英美兩國一度想扼制日本，在日本天皇的指導下，日本終于擺脫了英美兩國的扼制。為了穩固東南亞的布局，日軍華北方面軍調出一部份兵力前往東南亞，這就造成了北野將軍手下兵力不足。淮州城是重要軍事重鎮，北野將軍極度看重淮州城，任命明石少佐為淮州城防總司令，負責為日本華北軍提供資源供給。華北的宏濟藥店對日軍也極其重要，能為日軍提供豐富的醫藥支援，北野將軍叮囑明石少佐與藥店方面搞好關系，以便日方經常向宏濟藥店進購藥物。蔣延隆(荊浩 飾)與一個女同伴討論日軍化妝部隊的動向，他見過日軍化妝部隊的首腦，向女同伴指出出現在相片里面的化妝部隊首腦。蕭長佑(趙錦燾 飾)一心想應聘日軍化妝部隊招工，王福階說什么也不同意蕭長佑去應征，首先蕭長佑不懂說日語，更聽不懂日語，他混進日軍化妝部隊就算聽到日方高官在秘談，也不可能聽得懂日方高官的談話內容。蕭長佑為了替死去的親友們報仇，一門心思想混進日軍化妝部隊。王福階忍無可忍提醒蕭長佑經常開槍打獵，手上有厚厚的老繭，日本人一眼就能看出蕭長佑是獵人，不是普通人。蕭長佑為了掩蓋自己是獵人的身份，拿起放在桌上的小刀割破了手指上的老繭，王福階嚇得大吃一驚，趕緊送蕭長佑回家包扎傷口。盡管蕭長佑用自殘的行為表達想混進日軍化妝部隊的意志，但王福階還是不同意蕭長佑冒險，蕭長佑擅長開槍射擊，為人勇猛沖動，這樣的性格不適合做臥底。長佑姐進入房間，一臉驚訝看著手指受了傷的弟弟蕭長佑，心急如焚向王福階追問真相。王福階非常懼怕長佑姐，暗中碰了碰蕭長佑的手掌，蕭長佑會過意來，謊稱自己與王福階在去郵電所的路上遇到了劫道的不法份子，不慎被不法份子傷到了手指。姐姐半信半疑，蕭長佑擔心姐姐繼續追問，連哄帶勸把姐姐送出了房間。王福階在蕭長佑的幫助下逃過了一劫，兩人會心地對視一眼笑了起來。王福階打消了顧慮，同意蕭長佑混進日軍化妝部隊，幾個同伴遲疑不決，沒有立即表態。王福階向同伴們解釋選中蕭長佑的原因。蕭長佑沒有經過專業訓練，看起來跟普通的百姓沒有區別，這反而會打消日方的懷疑，如果是經過專業訓練的人，日方一眼就能看出來。王福階的幾個同伴同意蕭長佑混進日軍化妝部隊，任何臥底在執行任務之前都要偽造一個假身份，王福階對蕭長佑的底細一清二楚，知道蕭長佑擅長針線活，決定安排蕭長佑為一名裁縫，到時日軍調查蕭長佑的身份，一定會去裁縫店查訪。