二師兄破了麒麟陣。小諸葛(元華 飾)駕著麒麟噴火，將二師兄撞到另一個山洞內。麒麟擋住了二師兄的退路，誤打誤撞下，來到了怪老頭的洞穴。而這個怪老頭正是山洞內人人談之色變的刻骨人。大師兄問起三師兄，為何有個虎符是半成品?　　高官員和哈官員趕到，高官員追究白官員失寶盒之過，質疑白官員對沙漠的熟悉。　　刻骨人幾欲把二師兄砸死，五毒出現，居然和刻骨人說著話。五毒發現二師兄，喜出望外。　　太子(蘇茂 飾)駕臨德州行宮，索額圖(高明 飾)欲培養太子以君主之道行事。　　皇宮內，康熙(雷恪生 飾)與李光地(高蘭村 飾)飲茶論道。康熙談及太子召見眾大臣一事，李光地直言不諱，大臣朝見太子無非是改朝換代的人情必然。康熙贊賞李光地，但也深深地憂心，太子是否有治理國家的能力。　　索額圖用康熙除鰲拜的事教導太子，想要作為天子執政，凡事要有魄力，適時立威以取得朝臣的支持。為了解決格洛多抓少林方丈(鮑國安 飾)的事，索額圖秘密前往洛陽。西煞(李長虹 飾)將寶盒交給小諸葛，胖將軍(趙君安 飾)確認寶盒正是太子的所求之物。　　將軍府內，四師兄救了風流公子。索額圖親送方丈回少林。冰玉(孫穎歆 飾)帶著三個丫鬟偽裝成黃衣人，潛入山洞，被野狼和西煞一行撞見。