及時雨(劉家輝 飾)給六師兄講明了所有的一切，六師兄的家庭和出生，并在談話間及時雨知道了六師兄變成啞巴的原因。六師兄不想接受者一切，選擇一個人離開這里。　　但及時雨面對自己的兒子十分不舍得讓他走，可六師兄卻以死相逼。及時雨把這一切告訴五師兄，希望通過五師兄的幫助，能讓六師兄回到自己的身邊。　　西行眾人方面還在與祁連三老激戰，幾經廝殺，眾人漸漸被打散，高官員與哈官員二人躲在遠處的角落里，不想正要去尋找和尚們的時候背老皮(周中和 飾)與老鬼抓住。盡管高官員一再表示強硬，但對于這些土匪級的人物，是毫無作用的、　　及時雨帶著五師兄去尋找六師兄，終于在一個山頭看到了吹笛子的六師兄，面對這及時雨，六師兄始終不承認及時雨是自己的父親，因為他不相信自己的父親是個殺人惡魔。在及時雨一再的勸說下，六師兄用割腕來表示自己的決心。　　被抓住的高官員和哈官員被祁連三老折磨的很難受，一向強硬的高官員在這時也開始玩軟的，對老皮老鬼說盡好話，而老皮二人也是性情眾人，同意了與高官員一起喝酒，二人總算不用再受折磨。