丁香(林湘萍 飾)和小玉(舒暢 飾)被釋放出來，丁香在給小玉包扎傷口時，慢慢揭開了小玉的面紗，她終于發現“華山女妖”就是小玉。　　沉香(曹駿 飾)跪倒在劉彥昌(劉小鋒 飾)的墳前。他激動地挖開墳墓，發現父親的棺材里空無一物。　　沉香變作太白金星(田二喜 飾)來到幽冥城，終于在十八層地獄找到在那里受苦受難的劉彥昌。沉香大鬧地獄，背著劉彥昌闖出地獄。　　閻王來稟報：沉香伙同東海八太子(劉冠翔 飾)砸了冥界的十八層地獄，救出鬼魂劉彥昌，放走了十八層地獄內數十萬名惡鬼，散落得陰陽兩界各處都是，現在已經天下大亂了。　　玉帝和王母大怒，決定派李靖為正，二郎神(焦恩俊 飾)為副，攜同哪吒三太子與二郎神帳下梅山兄弟，發兵五萬，即刻下界捉拿妖孽沉香。　　哮天犬(陳創 飾)終于得到寶蓮燈的下落，他將寶蓮燈交給二郎神。　　小玉練功走火入魔，散落人間的色鬼前來騷擾，被小玉降伏，她命令他們為他護法。　　哪吒變成了哮天犬的模樣，趕去向沉香報信。沉香認識到自己的莽撞，但又感到一個時機已到。