王母包庇二郎神(焦恩俊 飾)，她要將牛魔王打入天牢。紅孩兒(史良 飾)大怒，欲噴火焰大燒靈霄寶殿。眾人從靈霄寶殿救出牛魔王，二郎神在后緊追不放。　　眾神乘機圍住二郎神，大打出手。二郎神念動咒語，舉起寶蓮燈。所有人都被寶蓮燈擊退。凡人丁香(林湘萍 飾)忽然揮拳打向二郎神，二郎神猝不及防，被打中無影無蹤了。　　玉帝答應哪吒若是在解救百花仙子的事情中立功了，就可以赦免三圣母(樸詩妍 飾)。　　二郎神的寶蓮燈沒有了燈油，熄滅了。他決定再次去找小玉(舒暢 飾)。　　王母送給二郎神一副虛迷幻境畫卷，讓他將沉香(曹駿 飾)騙進虛迷幻境里，除掉。　　小玉變作飛蛾潛入真君殿，偷走了寶蓮燈和虛迷幻境畫卷。一個神秘女人的聲音，響起在二郎神的耳畔。她告訴二郎神，是小玉拿走了這些東西。　　王母發現丟了寶物，焦急不安，她向二郎神下令：只要有人敢試幻境，他就一定會被吸進去，而我立刻就能感應到，知道畫卷的下落。