在山頂高峰，冷蓋天遙望天宮，把自己作惡凡間，重奪帝位的野心袒露給冷寒壁。冷寒壁此時已是邪魔攻心，不能自己，盯著冷蓋天后背，險些一腳把冷蓋天踹下絕壁，好自己取而代之。 　　王母娘娘身在天庭，屢屢感到太子人間作惡，不顧天庭眾神阻撓，與丫環水仙換了真身，微服下凡，歷盡艱險，尋找太子。 　　在凡間，王母娘娘也巧遇唐炳華，誤以為唐可能是太子，百感交集。在唐帶著王母娘娘找玉帝的路上，遇市井無賴調戲，唐炳華逃走，王母娘娘危機。恰逢二郎、凌波到來，解圍。 　　冷家莊張燈結彩，冷蓋天與碧瑤舉行訂婚大禮。玉帝接受邀請，親去參加，酒席上，玉帝話含機鋒，想勸冷蓋天棄惡向善，冷不買帳。 　　冷家后花園，玉帝與桂枝談及冷公子喜怒無常，桂枝傷心，伏在玉帝身上大哭，冷寒壁恰好看見，大怒，揮劍刺來，桂枝負傷。