為挽救冷公子，挫敗冷蓋天陰謀，桂枝毅然返回冷家莊。玉帝不放心，派二郎神暗中保護。 　　冷公子魔功已近九成，到處作惡。時逢百丈山召開放生大會，為貶責凡間修煉期間、可以返天庭的三牲舉行放生儀式。冷蓋天看出這正是制造冤氣的天賜良機，即派冷寒壁去殺戮。 　　王母娘娘感受到太子造孽，急派二郎、凌波救護。玉帝、王母隨后趕到，但為時已晚，三牲及眾道士、鄉民死傷遍地，慘不忍睹。 　　桂五忽然闊綽，桂枝在舊衣服卷里發現大量銀票。桂枝以為是桂五偷冷家。 　　桂枝跟蹤桂五，終于發現桂五混跡賭場，銀票是冷家莊莊主所借，無意間又發現冷蓋天隱秘的山洞，還影影綽綽看見冷蓋天。