因為涉及十三省的身份，戴京耀無法將耿三的情況向白玉(杜若溪 飾)和盤托出。白玉對十三省仍懷有敵意。戴京耀與藍芝淵(文江 飾)、劉署長見面，提到了搞武器的任務。渡邊認為戴京耀的出現說明附近一定有抗聯部隊在活動。他命令特務監視東廟，一定要抓捕戴京耀。 　　戴京耀要求耿三搞武器，耿三提出一些疑問，兩人發生爭執。 　　李季(王偉光 飾)聽說了武器的事，也找耿三商量一起干。耿三拒絕，李季由此懷疑耿三是否投靠了日本人。 　　雪琴(潘藝心 飾)發現李季與耿三過從甚密，兩人并不是誓不兩立的宿敵。她想通過李季與耿三的關系，借以了解十三省的底細。 　　雪琴頻頻出現在李季身邊，喜歡漂亮女人的李季果然上鉤，綁了雪琴的票。劉署長立即找藍芝淵反映情況，藍芝淵授意劉署長去找耿三，想要十三省出面贖票。