周默(陳昭榮 飾)和陳四揚(范明 飾)通電話，兩邊斗法，三妮(史可 飾)擔心陳四揚上當，竟選擇了跳樓，摔成重傷。陳四揚大罵周默，周默保證為三妮精心治療。崔亭山(張秋歌 飾)帶蘇閔(車永莉 飾)趕到天津。陳四揚冷靜地告訴崔隊長，現在不是施救的時候。他要和周默比耐性，變被動為主動。崔亭山同意他的辦法。這時周默接到命令奔赴北戴河，實施“天龍行動”，目標仍是北京專列。　　陳四揚并不知道對手已換成老鬼(于洋 飾)，他在和老鬼打游擊，連續敲掉裝作三妮的小特務。陳四揚也接到通知，去北戴河之前囑咐廖科長，他不回來不要妄動。周默見到土匪司令楊宏，楊宏唯恐他來爭功，處處設防，派“副司令”三姨太小翠監視他。陳四揚見到崔亭山和蘇閔，得知臺灣要派特派員，老崔調他是對付敵特特派員的。　　蘇閔揭開歷史謎團，陳四揚得知蘇閔就是曹夢飛同志的女兒十分激動。蘇閔啟發陳四揚，既然他一心跟著共產黨就應向黨表明，陳四揚終于領悟了蘇閔的意思。陳四揚惦記三妮，忍不住到郵電局打電話，險些與也想打電話和老鬼聯系的周默遭遇。尾隨的蘇閔幾乎動手，卻意外發現周默被楊司令手下扣住，押上汽車。