崔亭山(張秋歌 飾)懷疑陳四揚(范明 飾)采用了反偵察手段，含而不露地進行調查。蘇閔(車永莉 飾)作為陳四揚助手，有監督他的責任，她雖沒查出陳四揚在電話上做手腳，卻發現陳四揚密拍了她的照片，加重了對陳的懷疑和敵意。三妮(史可 飾)沒文化，人卻聰明，利用一個電話號碼反跟蹤特務找到周默(陳昭榮 飾)據點。周默訓斥老鬼(于洋 飾)，只因他與陳四揚有約，沒有打死三妮。　　光頭在北京連續殺害陳四揚聯系過的多人。陳四揚再次失口，說出這個專案牽涉到新中國的安全。崔亭山發覺陳四揚有嚴重違紀行為，加之多人被殺給專案帶來的麻煩，準備送回陳四揚。陳四揚向崔亭山坦白了他懂唇語，想多了解案情是出于破案心切，承認了自己的錯誤，雖受到嚴肅的批評，但打消了崔亭山的疑慮。　　二人分析案情，陳四揚毫不猶豫地說明敵人下一個目標是他。隨案情推進，專案組決定查敵特經費，從海外匯款查起。陳四揚獲準參與工作，引出了光頭。崔亭山、陳四揚全力抓捕光頭，光頭撞車自殺。