1931年9月18日，，東北軍營長宋承祖的四個兒女天好，天星，天月，和兒子虎子，安頓好剛剛病故的母親從山東來沈陽投奔父親，老大天好同未婚夫裘春海也在此重逢，分別了數載的一家人終于團聚。不想日本軍在當天開火，“九一八”爆發了。虎子與姐姐們戰火中走散了。宋承祖堅決抗日，三姐妹尋找虎子未果，遷移到羅士圈子貧民大院。虎子被前清遺老左云浦收養。沈陽淪陷，溥儀被說服抵東北欲作滿洲國皇帝。左云浦騙虎子說他爹和姐姐們都死了，虎子心灰意冷，隨左云浦進皇宮做了小答應。宋承祖負傷，其帶領的義勇軍遭遇重創。1932年3月，溥儀正式執政，寶王爺(涂們 飾)攜女兒娜日托婭現身祝賀。虎子與托婭相識。