虎子和老驢子走出山林，遇到國軍舊部，老驢子引薦虎子給舊識胡營長，兩人加入了國民黨軍隊。天星和于團長會面領部隊向沈陽挺進。虎子所在部隊也準備開進沈陽。天好同時收信得知天星和虎子都活著非常高興。國民黨暗殺了共產黨的市長，周和光為躲避共產黨抓人正打算避風頭，天好恰巧到周家，魏德民(濮存昕 飾)也碰巧出現(xiàn)在周家探望。周和光和魏德民在周家喝酒漸起爭執(zhí)。遼南，天星部隊遇到蘇聯(lián)大尉，交涉后弄到一批軍火，于團長贊賞天星。虎子受到胡營長器重，虎子的部隊與天星所在部隊激戰(zhàn)，虎子擊中了于團長。于團長在天星身邊犧牲。魏德民接收命令要撤出沈陽，周和光宴請老魏，因為信仰不同，一家人又一次在餐桌上不愉快。虎子因擊斃共軍團戰(zhàn)被獎勵金條升了官，虎子對國民黨的信奉根深蒂固。