1830年，剛剛抵達新奧爾良的LaLaurie夫人迷上了用酷刑來折磨奴仆。當女巫集會沉痛悼念一名逝去的成員時，Cordelia再次意識到她們必須阻止母親繼續爭奪權力。與此同時，獵巫人小心隱藏自己的蹤跡，而Harrison策劃一次背叛行動。她重拾過去的可怕「嗜好」，以此來打發無聊的時間。一個與她志趣相投的人向她提供了一個機會，讓她能追求自己真正想要的東西，這大大出乎她的意料。Fiona和Axeman開始為未來做打算。Cordelia試圖重新獲得滿懷怨恨的Queenie(加布蕾·絲迪貝 飾)的信任。Zoe(泰莎·法米加 飾)和Kyle(埃文·彼得斯 飾)尋求正義，但被嫉妒蒙蔽了理智的Madison發誓要阻止他們。Cordelia為了獲得更強大的力量來保護整個女巫集會不惜做出終極犧牲。當她同時面對內外敵人的夾攻時，她有多大勝算?Myrtle給了Zoe一份令人感到意外的禮物，稱這對Zoe和Kyle有很大的幫助，但Zoe并不想要它。Fiona和Marie Laveau與Harrison和獵巫人展開你死我活的對決。LaLaurie夫人終于明白一個道理：有些時候你并不能得到自己想要的東西