Fiona由于身體情況不好（掉頭發），感覺自己變老而焦慮，去酒吧買醉時遇到了斧頭殺手，并且跟斧頭殺手發生了一夜情。斧頭殺手告訴Fiona自己在Fiona年少時就一直注視著她，將她當做自己的女兒。Cordelia發現了復活的Madison，在觸碰到Madison的時候，她得知了是自己的母親Fiona由于害怕Madison是下任至尊女巫而將她割喉殺害的事實，并將這告訴了極有可能是下一任至尊女巫的Zoe(泰莎·法米加 飾)。Zoe為求取真相將男仆Spalding的舌頭復原，逼他講出了真相之后將其殺害。Lalaurie夫人被Queenie(加布蕾·絲迪貝 飾)帶到了Fiona的對手Marie Lavean那里，Marie Lavean像當年Lalaurie夫人折磨她的黑奴一樣折磨她。