惠可殺了王鳳岐以后被警察追捕，取藥回來的杜海棠(李雅希 飾)和華一刀(謝紫彬 飾)正巧遇到惠可，兩人故意給警察指錯方向讓惠可逃生。肖陸洋(王姬 飾)傷勢稍好就急著尋找組織，尚小蘭(朱婷 飾)不放心只好陪她一起行動。潘大葉來到上海以后，黑川對其實行嚴密的保護措施防止共產黨對其動作。肖陸洋沒有找到組織但為了完成刺殺潘大葉的任務只好讓尚小蘭三姐妹加入了行動組。黑川來到偵緝隊拉攏喬德彪(侯傳杲 飾)讓喬德彪受寵若驚，黑川還讓喬德彪把羅克(于震 飾)也拉攏過來作為幫手，但喬德彪擔心羅克是共產黨同時也嫉妒羅克的才能在自己之上。羅克為了教堂里被殺的青幫人來找雷颯(李羿瑄 飾)，在雷府結識了當記者的楊柳。羅克通過女探長雷颯認識了雷颯的好友楊柳，楊柳實際上是日本特務代號蒼鷹。肖陸洋和吳嫂接上頭后卻受到了趙理達(牛飄 飾)等人的審查……