張鐵成(楊峰 飾)在 于浩明(海頓 飾)回家的路上設了伏擊，不過沒有成功。可這次行動給于浩明敲響了警鐘，他斷定張鐵成已經來找自己，雖然為了復仇，但內心中覺得張鐵成終究會明白自己的用意。

王志東(王磊 飾)冒充尖刀將叛徒鄧有年刺殺，本以為將這個好消息告訴于浩明，他一定會高興。卻沒成想于浩明在聽后十分生氣，他告訴自己以后不要在輕舉妄動，這樣危險，甚至會連累很多人。而 川島正雄(趙恒煊 飾)方面也發現這次留在現場的尖刀和以前的不一樣，他們認定尖刀一定是有人在協助他完成任務的。

老顧(鄭曉寧 飾)找到于浩明告知他現在有一項緊急任務，需要他的幫助。情報科的同志得到準確情報，一件傳世國寶落到了鬼子手里，目前正在運往長治的途中，這件國寶會在長治停留兩天，等待從太原來的押運部隊。押運部隊一到達長治，就會馬上把國寶護送到太原，然后在那里裝機，運往日本本土。這件國寶十分重要，希望他能幫助他們將國寶奪回來。