王志東(王磊 飾)向 于浩明(海頓 飾)報告說在老頂山發現一座神秘的兵營，里面的鬼子全是八路軍打扮，引起于浩明警覺，他認為這是一支特戰部隊，和C計劃有莫大的關系，并可能會對八路軍總部發現襲擊，他將這個情報告訴給了老顧(鄭曉寧 飾)，希望他那通知八路軍總部那邊要加強防備。

“對伯計劃”失敗后， 川島正雄(趙恒煊 飾)懷疑內部有奸細，命令巖松四郎暗中追查，巖松四郎對于浩明有成見，說他前后性格變化太大，表示對他有所懷疑。此時河野報告說毒蝎送來情報，共軍邊區政府要召開反特鋤奸表彰大會，邊區政府及八路軍總部首長都有可能參加，川島正雄下令采取行動秘密破壞會議，暗殺八路軍首長，但不能留下任何后患，河野問是否要動用山上那支秘密部隊，川島正雄說還不是時候。

在戰俘營，李漢雄訓練日軍挺進隊士兵，而 張鐵成(楊峰 飾)則當活靶陪日本士兵練習回到獄中，國民黨戰俘和共產黨戰俘因為對于日本兵的態度起了沖突，而張鐵成化解了這場危機，他告誡戰俘在此生死關頭，要捐棄前嫌，團結一心。

在某小鎮，邊區反特工作會議就要開始。總部特務連長崔寶成和趙尚武一同布置保衛工作，但一番盤查下來卻出奇的平靜，兩人都覺得不正常。而在鎮里的一個雜貨鋪里，掌柜特務吳世貴接到毒蝎密令，暗中布置在會議上刺殺八路軍領導人的行動，他找來槍法很準的黑虎和山本太郎，制訂了萬無一失的三套方案。在實施過程中黑虎和山本太郎的偷襲計劃都被八路軍識破，兩人被打死。逼不得已吳世貴啟動第三套方案，利用隱藏在八路軍隊伍中的秘密特務老田，老田在會議當天將放有炸彈的暖瓶放在主席臺下面，另一方面崔寶成和趙尚武發現不對勁率領戰友趕到剃刀鋪，卻晚了一步，吳世貴已被殺死滅口，在密室里他們找到了暖瓶殼和少許彈藥，武云龍忽然記起當天買暖瓶的事，幾個人趕緊向會議現場跑去。武云龍找到裝有炸藥的暖瓶，急忙取走，在外面引爆，敵人的陰謀再次被挫敗。

趙尚武的出色表現得到首長的肯定并打算委以重任。而另一方面川島正雄得知毒蝎取得了更多的信任，并對他寄予厚望。