王沐天(付辛博 飾)和他的同學小鄭開始和賀曉輝(荊浩 飾)一起工作，學習發射電報，小鄭因為學習速度慢還被桑霞(李小冉 飾)批評了一頓。賀曉輝安排了小鄭和自己一起去接貨，兩人一起坐在咖啡館里面裝作喝咖啡的樣子等著對方把藥品送過來。王多穎(文詠珊 飾)和賀曉輝見了一面，忽然間再度明白了自己對于對方的情愫，想到這里王多穎痛苦萬分，發覺自己其實已經愛上了賀曉輝。

王多穎打算向洪望楠(王耀慶 飾)提出推遲婚期的打算，但是洪望楠父親病重，他匆匆的趕去了醫院。洪父病重，堅持交給了洪望楠一份制造圖紙，叮囑洪望楠一定要堅持抗日，制造出來更好的飛機去支援軍隊。王多穎告訴母親自己想要悔婚，朱玉瓊(鄔君梅 飾)得知此事以后大怒，憤怒的扇了女兒一個耳光。

朱玉瓊告訴王多穎必須和洪望楠盡快結婚，不然對不起病重在床的洪父，要王多穎去理查飯店布置婚房。洪望梅(王思思 飾)出門購物，剛好遇到了桑霞。兩人攀談起來，洪望梅說自己是打算給哥哥購買結婚禮物的，桑霞忍不住心里酸酸的。桑霞已然愛上洪望楠，但是卻礙于對方就要結婚的身份一直沒有在任何人面前表露出來。

賀曉輝和小鄭在咖啡廳等了很久對方都沒有過來，小鄭主動出去查看情況，發現有一批運送藥品過來的人。他故意假裝摔倒，試探對方搬運過來的箱子，卻發現這些箱子里面都是空蕩蕩的，頓時知道對方根本沒有合作的誠意，連忙回去告訴了賀曉輝。

賀曉輝知道上當，很有可能對方也已經設下了陷阱，連忙讓他離開，自己也打算撤走。然而此時日本特務已經出面阻攔住了賀曉輝，外面也已經被日本人包圍祝小鄭在外面開槍告警，賀曉輝趁著特務晃神的工夫匆匆逃離。一路奔逃的賀曉輝逃進了理查飯店里面，理查飯店位于法租界中，法國巡警見到日本人在自己的勢力范圍內抓人，于是出面阻攔。

日本人堅持要進去搜查理查飯店，法國巡警不讓，雙方起了爭執。賀曉輝匆忙藏匿，王多穎見到他以后得知他身陷危險之中，于是讓他到自己的婚房內暫時躲藏。季家鳴(祖峰 飾)接到上級指示，要阻攔一個來上海的英國人泄漏關于國共合作的消息情報。而與此同時，法爾福也通知季家鳴，日本人在理查飯店內搜捕一個共產黨，要求季家鳴幫忙抓住此人。