轉眼一年過去了，時局更加動亂。上海出現三個化妝學生的神秘人，公然槍殺愛國報社和愛國人士，引起很大的騷亂。小邱向高寒(于曉光 飾)和姚珂(劉曉潔 飾)告別，說后面的工作將由馮漢南接手，自己被調往北平，并囑咐高寒盡快查明最近制造殺人事件的主謀。姚珂在總編辦公室發現重要文件，帶出來給高寒。高寒根據資料分析，上海很可能被日本人當成第二目標進攻，這個消息必須立刻傳遞出去。高寒陪姚珂到藥鋪接頭，在外面放哨的高寒驚訝地發現已經“死了”的吉川一男帶著便衣包圍了藥鋪。高寒意識到危險，從后門繞進去帶走姚珂。田呱呱陪沈文杰(謝孟偉 飾)出來吃早點，遇到當年殺害自己親生父母的兇手，田呱呱情緒失控，沈文杰找來天正和許松(孟蔚 飾)，查明兩個地痞住址，并得知此二人已經做了日本人的走狗，沈文杰要替田呱呱報仇。報社同事劉明波說社長讓他帶姚珂去參訪一個重要人物，而且還是對方點名要的姚珂，姚珂一頭霧水，跟著劉明波來日本公使館見被采訪人，大門推開，一身日本軍裝的顧一男(胡洋 飾)出現在姚珂面前，自我介紹說是特派專員吉川一男。姚珂驚訝到語無倫次。