吉川家向沈家發來家宴邀請，高寒(于曉光 飾)分析吉川家這三個人在慈善晚宴上的表現，感覺這一家都是目的不純，高寒囑咐沈文杰(謝孟偉 飾)，不能輕敵。沈文杰陪著爺爺到吉川家吃晚餐，吉川藤野(王海地 飾)要把捐款拿出來建一個興亞慈善總會，邀請沈老太爺(寇振海 飾)做名譽會長。高寒分析此事不簡單，讓沈文杰沉住氣。沈文杰接受高寒命令，假裝天天吃喝玩樂，騙得吉川藤野派來的特務跟著打轉，沒發現什么破綻，可是就在一切都往好的方向發展的時候，沈文杰和呱呱在路上看到日本兵欺負中國孩子。沈文杰憤怒地殺死兩個日本兵，被在場的記者拍下照片。姚珂(劉曉潔 飾)在報社門口收到愛國人士寄來的照片，姚珂看到照片上的沈文杰和田呱呱大吃一驚，急忙找到高寒商議對策。高寒派天正和許松(孟蔚 飾)查明寄稿人的住址，想辦法把底片銷毀。