馮景年(侯長榮 飾)找到 陳先明(高明 飾)廠長，經 王禹(劉交心 飾)同意，陳廠長將事情原原本本告訴了馮景年，并讓他演一出戲。

第二天的保密生產，張文鴻成了馮景年的搭檔，正核對圖紙時，馮景年按照國安方面的安排裝作心臟病突發，留給張文鴻取得圖紙的時間。

張文鴻來不及偷走，讓 馬東(胡軍 飾)想辦法拿到資料室鑰匙。馬東只好來找馮景年，馮景年意識到馬東的身份，把鑰匙給了他。

張文鴻趁夜摸進資料室，卻發現圖紙已被調包，心生一計。他一方面催促上線盡快交易，另一方面暗中變賣家產準備出逃，馬東趕緊向王禹報告。

為了拿到主動權，馬東死皮賴臉纏著張文鴻想見付得起報酬的金主。張文鴻想做兩手準備，他向喬敬堂(趙崢 飾)提出必須要與上線見面交易，同時安排馬東去另一地點送圖紙。

這個計謀被老謀深算的喬敬堂識破，心生殺機。張文鴻發現他的上線竟然是 齊延志(李心敏 飾)。