邁克李讓馮書雅帶著裝有芯片交接時間的優盤送到天沐溫泉大酒店，國安迅速布置行動。

陳其乾(趙立新 飾)得知邁克李想通過綁架承志脅迫馮書雅，拿到“藍鯨”信息集成芯片的核心數據。陳其乾與間諜組織徹底決裂，殺死了邁克李。

陳其乾打電話告訴馬東(胡軍 飾)承志在清水大廈，馬東找到了渾然不知外面發生了什么的承志。而陳其乾則在高翔的幫助下，躲到了琥珀集團的公寓樓。

馬東接到偽裝成殺手的茹珂(奚望 飾)的電話，主動提出與對方交易。國安廳召開緊急會議，杜哲(鄭昊 飾)向大家分析案情，在馬東提供的手表中發現了竊聽攝像裝置，結合其他線索，斷定“天使”就是茹珂。馬東向王禹(劉交心 飾)報告，希望組織安排他參與任務，由他來與茹珂進行假交易。

馬東向王禹提出自己的計劃，就是把真實身世告訴承志，通過承志刺激陳其乾悔改。馬東向承志坦白陳其乾才是他親生父親的真相。