迪亞茲與長弓獵手結盟并向星城運送重量級武器，這些情報沃森探員還是第一次得知。即便如此，她仍沒有與費利西蒂合作的打算。借住在雷內家的費利西蒂沒有放棄希望，通過監聽沃森辦公室，探聽到沃森已做過深入調查，查出迪亞茲又有了新盟友黑客沉默者，還多次入侵疾控中心服務器。但貝爾局長對這些新情況視而不見，堅持認為迪亞茲的根基已被摧毀，不構成威脅，命令沃森把精力放到其他案件上。費利西蒂和雷內約沃森到警局黛娜辦公室見面，開門見山的承認竊聽了沃森與貝爾副局長的對話。在沃森發怒前，費利西蒂說出了自己的計劃。她追蹤過沉默者的入侵行為，發現其在查看谷胱甘肽水合物清單，一種有助于保護紅血球的生物化合物。這種化合物只能從疾控中心取得，等迪亞茲進入生物封存實驗室，就把門封鎖起來，來個甕中捉鱉。今晚，中城的貨物剛剛運到，迪亞茲必會行動，正是設下圈套的好時機。抓捕迪亞茲的難得機會就擺在眼前，沃森哪肯輕易放過。為了不打草驚蛇，不能動用警方力量，聯調局也不會提供支援，金絲雀和野狗更不允許出現，只有沃森、黛娜、雷內和費利西蒂四人參與行動。當晚，四人穿上聯調局的制服，由沃森帶領著進入疾控中心。黛娜和雷內把守出入口，費利西蒂和沃森在服務器機房守株待兔。不久，雷內最先看到迪亞茲和兩名長弓獵手來到疾控中心，費利西蒂和沃森在機房監視著他們的一舉一動。只見迪亞茲就像進了自己的家，都不用刷卡徑直開門走進實驗室。費利西蒂愕然發現疾控中心的安全協議全部失效，根本鎖不上實驗室的大門。一種聲波干擾了網絡節點，費利西蒂逆向追蹤，查到發出干擾聲波的沉默者就在東北走廊，正走向機械室。黛娜立刻前往追擊，沃森和雷內也挺身而出阻擋迪亞茲，為費利西蒂爭取時間。沃森、雷內與兩名長弓獵手纏斗時，迪亞茲不慌不忙的把化合物放進冰盒。由于黛娜遲遲沒能制服沉默者，眼見迪亞茲要離開，沃森只好讓雷內去協助黛娜。然而迪亞茲還是逃離，連沉默者也沒了蹤影。行動失敗，還連累沃森被調到華盛頓做文職工作。費利西蒂內疚之余卻沒有告訴沃森另一件事，沉默者沒能逃走，而是被雷內抓獲關在地下室。費利西蒂和雷內要從沉默者身上查出迪亞茲的陰謀，可他們都沒想到，迪亞茲拿走化合物只是為了注射到身體里，強化自己的力量。在費利西蒂與聯調局合作的時候，天眼會的萊拉、約翰和柯蒂斯前往瑞士執行任務。萊拉和約翰喬裝成商人進入為黑幫提供資金周轉的銀行，柯蒂斯事先仿制出名作油畫，還在畫框涂漆中加入了納米追蹤器。油畫被放置在銀行經理的電腦旁，正當柯蒂斯瘋狂下載銀行數據時，卻發現受到意外干擾，下載速度急跌。柯蒂斯想盡辦法加速，才在銀行評估師鑒定出贗品前下載完畢。萊拉和約翰如遇大赦，趕緊夾著油畫逃出銀行。可事情并沒有隨著任務的完成而結束，柯蒂斯深入研究后才知道，下載速度受到干擾是因為有人在同時復制所下載到的資料，而那人就是萊拉。柯蒂斯將此事告訴了約翰，約翰跟蹤萊拉，親眼看到妻子把資料副本給了一名罪犯。見被丈夫發覺，萊拉才說出實情。原來她早前聽到風聲，一些現金流存在嚴重問題。在天眼會調查卻屢屢受阻，只得暗中讓第三方協助調查。為了保護約翰，才沒有說出實情。監獄里，奧利弗履行了自己的承諾。頭目磚墻也答應讓他去見迪亞茲在監獄里的聯系人惡魔，時間就是今晚熄燈后，地點在3B牢房。熄燈后，在滾滾雷聲中，各監室門悄然打開。囚犯們自由出入，監獄儼然變成了囚犯們的集市。沒有了約克的監督，磚墻和獄警們肆無忌憚的在食堂里組織地下搏擊賭博。奧利弗無暇管這些，穿過走廊前往3B牢房，漢克執意陪著他同行。哪知3B牢房里沒有中間人惡魔，等待奧利弗的只有老對頭特納。奧利弗忍著傷口的疼痛，奪下特納手中的小刀，輕松制服了這幫小嘍羅。奧利弗押著特納來到食堂。磚墻仗著有獄警撐腰，大聲宣布一場新賭局，由冠軍桑普森對戰奧利弗。桑普森對奧利弗的傷口連出重拳，反而激發出奧利弗的斗志。在桑普森的慘叫聲中，奧利弗擰斷了他的兩只胳膊。隨后掏出特納的小刀，兩三步竄上二樓平臺，抵在了磚墻的喉嚨上。常在刀頭舔血的磚墻面無懼色，他料定奧利弗見不到惡魔。因為惡魔被關在二級嚴管區，那里都是罪大惡極的囚犯，奧利弗還沒到那個級別。磚墻認為奧利弗只能求他與惡魔之間牽線搭橋，可奧利弗另有想法。奧利弗調轉刀頭，連連刺傷多名獄警。他由此被定性為“極度危險”，關進了二級嚴管區。