華盛頓成牛蘭案替罪羊海倫(柳素英 飾)和斯諾(遠(yuǎn)明 飾)重歸于好

宋慶齡(鄧英 飾)邀請斯諾一起參加自己和魯迅等人的討論聚會，表達(dá)了對蔣介石(馬曉偉 飾)謀害進(jìn)步人士的罪行的堅決反對。而斯諾這次能夠見到魯迅先生本人，也堅定了他翻譯中國當(dāng)代文藝作品的決心。聚會上斯諾還遇到了許久未見的海倫，向她道歉說自己沒有權(quán)利決定兩個人的愛情，希望海倫能再給自己一個機(jī)會，共同面對愛情的考驗。而斯諾在聚會上聽著各位文學(xué)大將討論著對于國民政府和共產(chǎn)黨的意見，感受到了中國的未來和良心。

一起參加討論會的，還有共產(chǎn)國際上海站的負(fù)責(zé)人牛蘭夫婦，國民黨本來要對他們進(jìn)行抓捕，但由于兩個人現(xiàn)在在孫夫人家中而不敢下手，但是派手下去調(diào)查今天參加聚會所有人的身份，并在牛蘭夫婦離開孫夫人家后實施抓捕。宋慶齡還組織了牛蘭救援委員會，斯諾也加入其中并去找華盛頓懇談。斯諾說自己覺得很感謝華盛頓和賈黃堤(劉濤 飾)對自己的幫助，但現(xiàn)在朋友之間因為立場不同也走到了對立面上。華盛頓作為一個軍人無條件地服從命令，不肯接受斯諾的請求。

斯諾突破了國民黨的消息封鎖，將牛蘭夫婦被迫害的消息發(fā)表了出去，得到了國際輿論的關(guān)注，國民政府迫于國際社會的壓力只好開記者會，華盛頓堅持牛蘭夫婦沒有收到非人迫害，而是自行絕食威脅國府。這件事也讓蔣介石犯愁不已，華盛頓只好將牛蘭夫婦無罪釋放了，但卻被當(dāng)做了該事件的替罪羊而被貶。年輕的一批共產(chǎn)黨分子們也滿腔熱血，對于前線游擊隊的戰(zhàn)斗充滿熱情，在后方散發(fā)共產(chǎn)黨的傳單卻被國民黨發(fā)現(xiàn)。

在斯諾的努力下，他和海倫的關(guān)系一點點好轉(zhuǎn)。而白蘭也因為不愿在危難間做商女而離開了酒吧，華盛頓再次落了單，賈黃堤寬慰華盛頓不要太過傷心，只要夠撈錢就算快活了。但華盛頓現(xiàn)在一心反共，憋著勁想去江西剿共，這次的被貶讓他的夢想落空了。海倫見華盛頓單身一人，就把自己的女友安妮介紹給了他，賈黃提建議華盛頓直接向海倫表白，與斯諾公平競爭，而不應(yīng)該這樣避而不見。華盛頓收到了手下的報告，得知一批共產(chǎn)黨人們在開秘密會議，馬上把他們抓了起來嚴(yán)刑逼供。而地下黨的高層在如此緊張的局勢下，還是決定繼續(xù)把組織上的精神傳遞下去，而一對對有共同信念的年輕人們也因愛而結(jié)合在了一起。

賈黃堤依舊克扣救災(zāi)款，討自己的小老婆開心，還舉辦了婚禮。在婚禮上海倫向華盛頓道歉，而華盛頓追憶起與海倫的舊時光，表白了自己對海倫的真心。但海倫說自己對斯諾是真心，希望華盛頓可以理解。