毛鵬威脅尹三(于震 飾)請他進門，說是要聯手送藍天(張琛 飾)出城，毛鵬闡述了他的計劃，尹三覺得不合理，但一時也想不出別的計劃。毛鵬說要用密碼本引高橋(尹鑄勝 飾)上鉤。幾人決定向新四軍指揮部請示此事再說。毛鵬走后，龍雪(辛月 飾)改裝，三人立即前往旅館。高橋懷疑半步橋的鬼子是戲班的人殺的。龍雪等人來到江城旅館發報，指揮部同意把密碼本給毛鵬，必要時可以把藍天也交給毛鵬。楊菊芳被鬼子發現了，躲閃不及中了一槍，葉小山(康福震 飾)忽然現身，帶他離開。高橋收到消息帶人搜查江城旅館，楊菊芳在暗護下勉強過了關。高橋與楊菊芳見面，未搜查出東西。原來，高橋來之前，尹三已經先處理好楊老板的傷口。 高橋回到憲兵隊，決定明天一早去大街上抓人，震懾兇手。 次日，鬼子將36名老百姓紛紛擊斃。生子(荊浩 飾)將密碼本交給尹三，并提醒他當務之急是要完成指揮部交給的任務黑藤(崔鐘 飾)與高橋討論尹三對槍斃中國人的反應。尹三將密碼本交給毛鵬，尹三若有所思。毛鵬給高橋打電話，與高橋做交易，高橋思考片刻后，答應了毛鵬的條件。