綁走周紹禎(張書豪 飾)和孟蕓華(程予希 飾)的人叫老馮(徐雷智 飾)，自稱是國軍軍統。綁走他們，是因為怕他們打草驚蛇，破壞大局。孟蕓華告訴老馮他們還有另外一個同伴，大家約好無論成功失敗，兩點都會在中華大飯店集合。老馮聽聞立即送他們前往。但酒店已被日軍清理，林清文(劉以豪 飾)也在慌亂之中逃走了。老馮怕周孟二人暴露，制止他們出去，他們徹底和林清文失散。老馮勸周孟二人去武漢國軍政府那里參加三民主義青年團，在老馮激昂亢奮的講述下，再加上二人的身份已暴露，既然沒有回頭路可走，留在上海又隨時有危險，他們只好答應去武漢。老馮保證會盡快查清楚林清文是生是死，如果找到他，也會第一時間送他去武漢。老馮給了兩人通行證，并預定好了接頭地點和暗號之后，兩人啟程，踏上了完全未知的旅程。