軍統和研究室一起來到將鐘表行，輕易將其搗毀，李木裕(張衣 飾)帶著田中幾人從暗道逃脫。兩方正互相指責對方失誤導致未能將日本人全部消滅，一個軍統發現有一個日本人古田次郎還沒有斷氣，為爭奪這個活口兩方又爭執不下。警察局喬隊長帶著人馬前來，明顯站在研究室一邊，黃志誠只得讓步，侯漢生(錢志 飾)將古田次郎帶回救治。

　　明慧(袁菲 飾)和覃克源(黃覺 飾)推測帶回來的日本人就是高橋提到的潛藏在恩施的日本特別行動小組的一員，想從醫院劫走他，通過他掌握這個行動組的更多信息。在搶救古田次郎的過程中，侯漢生告訴宮嵐(馮靜 飾)嚴加防守，不得重演高橋被劫的覆轍。

　　夜晚，覃克源和田斯文(周浩東 飾)幾個人來到太平間尋找一具尸首頂替古田次郎。覃克源做手術時，侯漢生一直在旁監視。突然手術室的燈滅了，覃克源讓侯漢生拿手電，為手術成功侯漢生只得離開去取，覃克源吩咐其他兩名護士也去找手電，手術臺旁就剩他和明慧，兩人趕緊將處理好的尸體更換到手術臺上來。

　　侯漢生對停電起了疑心，到電房去檢查，發現電閘掉下，懷疑是覃克源搞鬼，找他對質，來到病房時，覃克源說古田次郎已經死了。侯漢生氣急敗壞的要求查斷電一事。

　　醫院本設在莊園祠堂里，田斯文和二當家(趙冉 飾)通過莊園中的密道將換下來的古田次郎轉移到野外樹林，那里停著早就安排好的馬車，將古田次郎送到了魚木寨中。古田次郎醒轉過來，田斯文跟他談話，希望通過攻心計來讓他說出情報，古田次郎不愿開口。

　　覃克源借口出來采草藥來到魚木寨，他問田斯文古田次郎是否說出了情報，明慧在一旁緊張的聽著他們的談話，得知古田次郎只說出了自己的名字才松了口氣。覃克源來和古田次郎談話，當他說出日本人的大水井計劃和爆炸投毒行動時，古田次郎有些詫異，但對于覃克源的提問他閉口不答。古田次郎得知他是共產黨時，說道共產黨和國民黨都是日本的敵人，說完便轉身再不發一言。明慧擔心被俘的日本同伴說出他們的計劃，便假裝低血糖頭暈，離開了眾人的視線獨自去房間休息。二當家提議對古田次郎上刑，覃克源說對方可能是特工，不會輕易被逼供出情報來。

　　明慧假借休息換上輕裝蒙上臉，偷襲看守之人，救出古田次郎。魚木寨的人發現看守被殺死在地，才發現古田次郎被救走。