二當家(趙冉 飾)帶著高橋被田中的人堵住來去的路，高橋說就算是現在殺了自己，也晚了。田中大怒罵他是叛徒并讓人開槍。槍響，倒下的人卻是田中的手下，原來隱蔽在暗處的軍統見機出手，黃志誠正準備一起帶走，大門突然被破開，侯漢生(錢志 飾)帶著研究室的人沖進來。

　　兩人見面分外眼紅，都想搶功，雙方持槍相對，不肯相讓，黃志誠提議先將高橋等人押回去，數三聲一起放下槍。數數的過程中，二當家瞅準時機讓高橋用框內的手槍打落了堂內的燈，堂內一片黑暗。雙方均以為對方使詐，開始交火。

　　二當家和高橋率先逃出，田中等人也趁著黑暗逃了出去。一陣亂槍之后，伙計戰戰兢兢的點燃油燈，只見地上橫陳著十來具尸體，均是被亂槍掃中身亡的人，雙方都有不少死傷，矛盾升級。

　　田中無功而返，推卸是因為國民黨的人出現自己才沒有完成任務，李木裕(張衣 飾)不聽他辯解。田中和自己的心腹會談，有人說李木裕每次提供的情報都有其他人知道，可能是買來的情報，眾人氣憤不已。

　　二當家和高橋終于快到根據地，突然沖出來幾個士兵要求對口令放行，二當家忽然之間想不起來，說自己是共產黨員，要求見團長。士兵將他們帶進來，二當家向團長說明是覃克源(黃覺 飾)同志讓他們二人來的，并且在高橋的幫助下記起了口令取得了信任。

　　二當家和高橋惜別，兩人經過一段時間的相處，都有了感情。團長讓二當家轉告給覃克源一個任務，弄清楚日軍和國民黨進攻空軍基地的時間和地點，以做好萬全準備。

　　覃克源看到報紙上一則尋人啟事，其上暗藏了聯絡訊息，他譯出信息叫來明慧(袁菲 飾)，說上級讓他和一個叫白馬的自己人接頭。說完二人來看方坤(王全有 飾)，方坤對覃克源表示感謝，方太太(師樂 飾)認了覃克源做弟弟，并說跟研究室打過招呼了，以后不會再找他麻煩了。

　　二當家順利回到魚木寨，眾人歡呼雀躍。二當家講了根據地的見聞，還拿出來團長送的繳獲的照相機和電臺，眾人均覺新奇不已。

　　宮嵐(馮靜 飾)給侯漢生念報紙上的尋人信息，說啟事中的趙書亮就是白馬，白馬被抓招供明日會與另一個情報員接頭，還招供了接頭的暗號。

　　侯漢生叫來大板牙，大板牙就是一直給覃克源送報紙的人。讓他前去扮演白馬，并設計好了連環計。

　　覃克源來魚木寨，二當家向他轉達團長交待的任務。覃克源說自己已經知道日軍和國軍攻擊空軍基地的時間和地點。明天與自己接頭的白馬會把圍剿行動的具體計劃和部署交給自己。

　　覃克源和明慧說起說洪掌柜曾說白馬的臉上有瘤子，喜歡用左手。覃克源走出醫院，后面跟上兩個人來。侯漢生和宮嵐也提前埋伏在接頭地，見到覃克源出現很吃驚，雖然方夫人給研究室張主任打過招呼，但如果他是共產黨，他們便不會顧忌。

　　覃克源來到一家裁縫店，稱自己來改衣服，掌柜替他量身之際，他看著外面徘徊的大板牙，沒有白馬的特征，便毫不遲疑離開。

　　覃克源告訴明慧，來接頭的人是每天送報的大板牙，自己沒有跟他接頭，是因為觀察他不夠沉穩，不像一個老情報人員，掉了三次打火機，故作左撇子。明慧告訴他他走后，陳誠來過，和方坤談了三個小時，兩人吵了起來，覃克源前去打探情況。

　　侯漢生和宮嵐問大板牙是否暴露了，大板牙說自己跟蹤了白馬三個月，對他很熟悉，扮他很逼真，接頭暗號、地點等都不會錯。侯漢生想繼續審問白馬，大板牙卻說自己不小心弄死了白馬。

　　覃克源來到方坤病房，見陳誠氣憤的走出去。覃克源進去問緣由，方太太說陳誠讓方坤帶兵打共產黨，方坤不愿，兩人起了爭執。方坤說現在是一致對外，不能自己打自己人，覃克源試探說以前國民黨不也打共產黨嗎，方坤說現在日本人已經打到家門口，國家到了生死存亡的關頭，不能內訌，給日本人機會。方太太說本來方坤重傷未愈，可以不去的，但因為他們的女兒是共產黨，陳誠想考驗方坤的忠誠度，才派他去的。方太太還說方坤已經與女兒斷絕了關系。覃克源說若他不愿意去自己可以給他打針讓他昏迷就可以不去，方坤不同意。

　　宮嵐回報覃克源確實去裁縫店改過西裝，沒有人來接頭也許是接頭的人沒有看見報紙，準備隔兩三天再登一次。

　　大板牙又來送報紙，覃克源問他昨天可出去，他謊稱自己一天都在家，覃克源拋了一個蘋果給他，說是多的送給他，看見他是用右手接的，更加證實了自己的猜測。

　　田斯文(周浩東 飾)在覃克源房中等他，明慧也來找他?？匆妷ι系暮嫌埃骰鄹嬖V田斯文其實覃克源從來沒有見過蔣介石，畫像中的人其實只是一個難民，長的和蔣介石相似，被裝扮了一下合的影。

　　覃克源告訴黃志誠最近一直有人跟蹤自己，或許是研究室的人，但重點不是自己，而是因為自己是他的同學，黃志誠很驚訝。