響堂鋪大捷之后，惱羞成怒的日軍開始對晉西南實行九路圍攻。我八路軍在友軍的配合下，頑強奮戰，粉碎了日軍的九路圍攻，為我八路軍向平原地區發展，創造了有利的條件。 　　徐州淪陷，蔣介石(吳京安 飾)為阻止日軍追擊，下令炸毀黃河花園口段大堤，這一舉動雖然阻滯了日軍的進攻，但亦使豫皖蘇三省土地成為澤國，上千萬災民流離失所。 　　大面積的國土淪陷，使得許多人開始被失敗主義的情緒所籠罩，在這個時刻，毛澤東(唐國強 飾)提出了《論持久戰》，給大家指明了一條道路。一時間，無論是蔣介石還是八路軍總部的人員，都開始學習起這本小冊子來。 　　朱德(王伍福 飾)得到毛主席的電報，整裝回延安參加六屆六中全會。途中看望衛立煌，兩人各自對花園口決堤事件發表了自己看法，均表示國共合作的道路還很漫長，一切留給后人去評說吧。