娥皇由窅娘攙扶前來，趙匡胤對娥皇述說多年不變的情感，娥皇卻為李煜、也為南唐，求趙匡胤勿動武江南，趙匡胤允諾，傷心目送娥皇離去。家敏執意見娥皇，跪求晴兒，李煜來到，晴兒才說娥皇出宮，李煜想起韓熙載曾告訴他，金陵街道遇見之人應是大宋皇帝，李煜滿腹妒火，要裴厚德帶劍跟隨往瓦官寺去。趙匡胤心痛難忍、情深難舍，追喊娥皇，李煜迎面提劍沖上，怒指趙匡胤枉為上邦皇帝，趙匡胤反指李煜無情，裴厚德招來一隊弓箭手，弓箭指向趙匡胤，娥皇聞訊趕來阻止，趙匡胤要她保重自己，也為李煜珍重。光義與曹彬奉趙匡胤命令，前往蜀國探孟昶是否暴政治國，適逢孟昶與其寵妃游街，光義見到花蕊夫人(劉濤 飾)，直稱有意思，他為再見花蕊冒充畫師。