“霓裳羽衣曲”驚艷舞出，中主與鐘后正暢懷之際，緊急軍情來報，周朝已占領滁州，領兵之人正是趙匡胤，李從嘉與娥皇暗驚。匡義為趙匡胤引見攻下滁州之功臣趙普（王輝飾），趙匡胤不為私用，將其舉薦予周朝天子。趙匡胤大軍進入滁州城，令其將士約束手下不得搶掠百姓，卻于圍捕做亂者之時，揪出當年暗箭傷他的馮延魯，由其口中得知李從嘉與娥皇婚后幸福，夫妻琴瑟和鳴，趙匡胤內心五味雜陳。戰事告急，李從嘉卻巧思綴點花房與娥皇共飲，對娥皇訴說自己胸無野心，愿有能者仁善天下。趙匡胤領精兵與匡義夜襲南唐水師，也為再見娥皇一面。行動生變，匡義為尋趙匡胤潛入鄭王府，望見醉酒的娥皇。趙匡胤胸有謀略，饒馮延魯性命，換鐘謨、李德明來周朝協談。