FBI順利逮捕了桑茲，卻沒有找到派玻，也不知道桑茲其他成員是誰。麗貝卡知道布萊恩居然為了她放棄了免疫酶，這意味著布萊恩沒法再服NZT并在FBI工作。布萊恩把事實告訴了他的父母，獲得了家人的原諒，他沒有了在FBI的工作開始做一名普通的家電推銷員。由于長時間服用NZT，讓他在某些時候會有清醒的閃回。他答應父親去上社區大學來提高自己。但是對于布萊恩來說他最重要的事還是找到派玻，布萊恩利用他最后的藥效把他所掌握得有關桑茲及其成員的信息都交給了麗貝卡。　　NZT又開始重新再市場上流通，對社會造成了不小的影響，而現在有關部門正在追查中。同時新聞媒體報道科學家夫婦柯提思和羅茜.田中在家中遇害，而夫妻二人的藥物小組也被發現是在東區的實驗室中。FBI和緝毒局開始合作，麗貝卡告訴緝毒局負責人布魯斯關于莫拉和桑茲的事。納茲提出先提審幾個服用過NZT的人，從那些人口中知道了NZT的藥物接頭暗號是“密傳”。布魯斯告訴麗貝卡他的手下告訴他有名男性物理學家被殺害，而上周還有兩名制藥人被殺，他懷疑這些都和NZT有關。　　布萊恩上班的同事格羅夫看見新聞報道和布萊恩聊起了NZT，他告訴布萊恩自己也想弄片NZT試試而且他有門道。布萊恩在家看見那些報道很擔心派玻，他父親安慰他自己已經動用一切關系來尋找派玻，一定會有消息的。麗貝卡來找布萊恩，布萊恩以為她是想讓自己服下NZT后回去幫忙，但其實麗貝卡只是把“密傳”交給布萊恩交給布萊恩，希望他能想起點什么，但是布萊恩雖然知道這是自己之前寫過的一串數字，當但依然想不起原因。和麗貝卡的談話令布萊恩很難過，因為他幫不上忙而FBI也無法找到派玻。于是布萊恩找到格羅夫讓他幫自己弄到NZT，格羅夫答應晚上帶他去個能弄到NZT的派對。　　這個派對上的人都是因為服用了NZT后變得像天才一樣的人。格羅夫帶布萊恩找到他認識的人愛麗絲，兩人各拿了一顆NZT并且服下。服下NZT后的布萊恩想起自己是在莫拉辦公室文件上看見的“密傳”。他懷疑這可能是個人名并且是NZT的研發者，他原本在莫拉手下做事，如今加入了桑茲的陣營，并發明了新一代的NZT以自己的名字命名。所以只要追查源頭，布萊恩認為自己就能找到派玻。布萊恩為音樂家泰勒未發行的單曲為條件從愛麗絲口中知道了藥物來源，然后帶上格羅夫作為助手開始尋找藥物源頭。　　很順利的，愛麗絲的朋友給了布萊恩自己線人的電話，一個叫波利的女孩，然后從她口中知道了她的接頭人安娜，又從安娜那知道了她的交易商雷格德，一步一步最后找到了哈迪斯。很快布萊恩就拿到了大量的NZT和曼哈頓所有毒販的名字。在NZT失效前布萊恩制作了NZT的傳銷模型以防止自己遺忘。NZT失效后格羅夫感到十分難受。　　桑茲發現NZT瘟疫出乎了他的意料，而且他發現有人想要謀害他所以他找來麗貝卡把他知道了NZT的合成化合物告訴麗貝卡，希望她能幫自己轉獄。通過這一線索FBI鎖定了十位有能力制作NZT的藥理學家。所以他們打算從藥房入手，看看最近有沒有人下過NZT的合成化合物的訂單。這時布萊恩來找麗貝卡，告訴她自己通過調查NZT的供應鏈找到了密傳這個人，他叫克萊.米克斯。麗貝卡查了手上的名單發現沒有這個人。而且知道了布萊恩服用了成分不明的NZT后，她告訴布萊恩他這樣會被逮捕，讓他不要再做。FBI的不配合令布萊恩心灰意冷，他打算自己去找克萊.米克斯，而且是在未服用NZT的情況下