田上從噩夢(mèng)中醒來，呼喚著美智子，但是沒人應(yīng)。起床只夠發(fā)現(xiàn)家里來了許多人，美智子答應(yīng)兒子在家里開派對(duì)。在約翰家中，湯馬斯收一份來自總指揮部的信，說十名希特勒青年團(tuán)團(tuán)員被選中，參加為期一個(gè)月的考察，地點(diǎn)南美洲。　　這天茱莉亞按照計(jì)劃來到沃倫家，她必須讓自己變成一個(gè)純粹的納粹人。在沃倫家他們攀談一些關(guān)于橋牌的游戲。另一邊在帝國部長府邸，喬.布雷克在這里享受著父親所給他帶來的一切，但是他所需要的并不是這些。這時(shí)妮可開車豪車穿著靚麗的衣服來找喬.布雷克，喬.布雷克猜測(cè)是他父親讓妮可過來和他談的，所以他父親給他買了豪車和衣服。這一猜測(cè)很快被證實(shí)，喬.布雷克和妮可說好他們或許可以重新認(rèn)識(shí)一下，這一次他們坦誠相見，然后上了妮可的車，揚(yáng)長而去。另一邊茱莉亞在沃倫家中，茱莉亞使沃倫打翻被子，咖啡扣在自己身上，這樣他能更容易的拉進(jìn)與沃倫之間的距離。妮可帶著喬.布雷克到了一大片樹林中，一起散步談心，喬.布雷克坦誠的說原來他父親并沒有拋棄他們，而是他母親帶他離開了他父親身邊。妮可抓住喬.布雷克的衣領(lǐng)深深的吻了過去。　　約翰的手下查到一處地點(diǎn)，可能是高堡最近一次藏身地點(diǎn)。是一處谷倉，過去二十四小時(shí)內(nèi)被燒了，大火燒毀了一大批電影，有數(shù)百卷。約翰下令無論如何也要活捉高堡。這時(shí)海倫進(jìn)來要和約翰談湯馬斯去南美的事情，去了南美他的病情可能被發(fā)現(xiàn)，約翰把門關(guān)好，并把錄音器關(guān)了。然后告訴沃倫，他到時(shí)候會(huì)導(dǎo)演一出綁架，對(duì)外宣稱會(huì)找回湯馬斯，不過是以失敗告終。　　田上在家里看著報(bào)紙，是很久以前的報(bào)紙，可能里面充滿了回憶，他緩緩的走到一個(gè)孩子面前卻被告知典明不允許田上靠近這個(gè)孩子，因?yàn)槭裁礇]有說就被典明支出去超市買東西。妮可帶著喬.布雷克離開樹林后去了他們常去的派對(duì)聚集地，妮可要讓喬.布雷克感受到柏林的派對(duì)。露西為表歉意帶著茱莉亞去買了新衣服，試好了衣服出門時(shí)，突然感到很傷心，茱莉亞把露西送回家才知道原來她是想到她的亡夫而傷心。在派對(duì)上喬.布雷克吃下妮可給他的可以讓人放松的藥。他看到了死亡朱莉安娜，深深的吻過去，朱莉安娜告訴喬.布雷克說他并沒有死，也不責(zé)怪他無心害死她的同伴。　　恍恍惚惚中喬.布雷克醒來，發(fā)現(xiàn)自己在躺在床上，天空已經(jīng)放亮，告別了妮可之后決定去見他父親。回到家中穿好西裝準(zhǔn)備出發(fā)。田上拿出年輕時(shí)的照片仔細(xì)端詳。茱莉亞看著新聞播放著最新報(bào)道。湯馬斯拿出地圖看著整個(gè)南美洲…