埃迪去教堂里面找神父，兩人談起了上帝，埃迪一臉茫然不知何去何從，神父提起了埃迪曾經經歷過的一些事情。埃迪問神父為何想從事神職工作，神父也不清楚自己為何想來教堂工作，他覺得自己是在響應神的號召，來教堂做神父是在贖罪，引導人們尋找自我。薩拉為還欠稅發愁，為了還清欠稅，薩拉使用了一些手段敲詐幾個有錢人，這幾個有錢人被薩拉抓到了把柄，不敢不滿足薩拉的要求，逼不得已捐了一些款給教堂。在薩拉的奔波下，教堂終于渡過了欠稅風波，教徒們暫時不用擔心教堂被政府回收了。卡爾不知內情，以為幾個捐款的人是自愿的。薩拉成了教堂的救星，眾人晚上聚在一起吃飯，向薩拉表達謝意。卡爾晚上約瑪麗到車上談話，瑪麗已經懷上了卡爾的孩子，卡爾靠到瑪麗的肚子上，感受小生命的活動跡象。卡爾向瑪麗認錯，覺得自己不應該拋棄瑪麗，他想帶瑪麗去旅游，彌補自己犯下的過錯，但瑪麗卻沒有領卡爾的情，下車離去。霍克對諾亞一直懷有愛意，他找到諾來，提出請諾亞吃飯，諾亞也對霍克有好感，同意與霍克吃飯。埃迪到理查德的住處，了解自己獲得神奇能力的原因。理查德認定教主死后把神奇能力傳給了埃迪，他希望埃迪繼續接受考驗，只要通過了一系列的考驗，埃迪就能成為教徒們的領袖。埃迪晚上出門坐在公車站臺的長椅上，一輛公車緩緩駛來，在埃迪面前停下，埃迪在不意間發現車上的幾個乘客全是無臉人，臉上沒有五官，顯得詭異可怖。埃迪震驚不已回到理查德身邊，提起自己看到的可怕情景，理查德覺得埃迪能看到無臉人，更能說明埃迪是教徒們的領袖。國際信仰活動即將開始，卡爾打了退堂鼓，沒有立即進入會場，而是坐在會場外面的長椅上發呆。薩拉從會場里面走了出來，蹲到卡爾的面前，坦言自己曾經敲詐了幾個捐款的人。卡爾在薩拉的勸說下進入會場，與薩拉上臺發表感言，母親剛逝世不久，卡爾重新振作起來，珍惜每一天的幸福時光。卡爾與薩拉聯合演講獲得全場好評，兩人參加完活動回到住處，欲火難耐激情親吻，發生了性關系。漢克來到埃迪的住處外面，敲響了房門。埃迪打開房門迎接漢克進房，透露自己是上帝選定的領袖。漢克半信半疑，聽埃迪講解前因后果。埃迪顧著說話，沒有察覺到身體起了異常變化。漢克發現埃迪的身體在流血，埃迪在漢克的提醒下低頭打量自己的身體，果然看到自己的身體血肉模糊一片。身體的一個部位正在往外流血，埃迪吃了一驚撫摸流血的部位，手上立即沾上了鮮血。突如其來的變故讓埃迪手足無措，他不知道自己為何無原無故流血，也許這是謀種不祥之兆。