庫珀躺在地上，傷口滲出的血打濕了雪白的襯衫，電話里，安迪一直重復的呼叫著庫珀，但是庫珀卻無法回答。知道客房服務被送上來，庫珀才悠悠醒來，讓服務員老人幫他叫了救護車。老人來來回回，說自己聽說過庫珀，不斷地對他豎起大拇指。老人離開后，一個巨人從一團光影中走出來，讓庫珀不要問自己的來去，給了庫珀三個暗示。巨人取走了庫珀的戒指說這些暗示成真的時候，自己會還給他。巨人說他們很想幫助他，然后說里歐被鎖在亨格利里面，線索就在里面，說完巨人消失了。奧黛麗見本進來，趕緊藏在床上，緊緊地拉住簾子。杰利找到布萊克問清楚了本的房間，將一包毒品交給布萊克就離開了。奧黛麗讓本趕緊離開，本假裝出去折了回來，奧黛麗情急之下將面具待在自己的臉上，本步步緊逼，正欲摘下面具時，杰利在外面敲門，說是要去干活了，本只好離開了。庫珀等了很久還是沒有人來，卻發現自己的戒指不見了，庫珀對著錄音機訴說著自己的向往。終于安迪和警局的同事趕到了，將庫珀送到了醫院。庫批并沒有看見對自己開槍的人，露西將雙峰鎮上發生的一切匯報給了庫珀，庫珀掙扎著起來要工作。在出院的時候，庫珀遇見裝著雅克的袋子，詭異的說發現袋子在微笑。梅蒂對著瑪莎說自己做完夢到了勞拉，利蘭唱著歌瘋跑了出去，梅蒂發現地毯上浮現出了一個影響，很快又消失了。利蘭唱著歌跑到本的辦公室，本和杰利就著他的歌跳起了舞。庫珀和哈利正在里歐的家里分析案情，艾伯特到了。安迪一腳踩在屋前的的木板上，發現木板下藏著一雙新靴子和一大包毒品。梅蒂將勞拉的墨鏡拿給唐娜，對著唐娜訴說自己的不安，諾瑪將一封信拿給唐娜，信上說讓借著上門送餐之名去調查。警局里，艾伯特為庫珀檢查傷口，安迪進來說自己解開了庫珀給他的謎語，打哪是里歐曾經在亨格利監獄服刑過，庫珀排除了里歐謀殺特里薩的嫌疑。獨臂人來到警局，說是要找杜魯門警長，向他推銷鞋子，露西十分疑惑。哈利警長審問著詹姆士，詹姆士認為毒品是鮑勃和麥克藏的，說發現勞拉的錄音中提到了一個神秘人，將勞拉的怪異行為講給哈利聽，哈利將信將疑。庫珀進來直接找詹姆士要勞拉另一半的項鏈，詹姆士給了他，說項鏈是在椰子殼里找到的。庫珀說詹姆士不給他們項鏈應該是有人活著事威脅著他。唐娜來到監獄看望詹姆士，詹姆士發現唐娜變得有些奇怪，唐娜也發現詹姆士有些異樣，說自己就是想要得到他。詹姆士看著唐娜離去，長出了一口氣。庫珀讓露西和安迪在雜志中找到特里薩的照片，自己和哈利去了醫院。庫珀問醫生怎么會有勞拉的一半項鏈，醫生說是自己在勞拉死后，跟蹤了里歐的車，但是在木鋸場被他甩開了。后來自己在樹林里看見了詹姆士和唐娜，他們將項鏈埋在地下，自己在他們離開后撿了回來，想要留作紀念。自己最后見她時發現已經一心求解脫了。庫珀提醒醫生勞拉不是自殺的，而且一號嫌疑人昨晚在他的旁邊病房被人殺死，醫生說自己仿佛聞到了一種奇怪的味道。波比來到醫院看望雪莉，雪莉將里歐對自己的作為說給波比聽，波比說不會再讓里歐傷害雪莉了。兩人情難自禁，雪莉叫波比趕緊走。波比出去撞見了庫珀正在安慰艾德，艾德將自己和諾瑪、妻子的關系說給庫珀聽，所以自己從不相信命運。霍克將詹姆士帶來了，庫珀走出去看見留著水的裝尸袋，想起了自己說過的微笑的男人。諾瑪來醫院看望雪莉，無意中看見艾德在病床前撫摸著妻子的手。咖啡館里，父親對波比說著自己的夢境，說自己在夢中和波比溫暖的相擁，父親認為這是關于波比的夢，昭示著波比的人生欣榮向上，波比感動的掉下了眼淚。諾瑪回到咖啡館，對漢克的問候不予理睬，波比這才注意到，那晚射殺里歐的人就是漢克。庫珀和艾伯特一唱一和的捋順勞拉被害當晚發生的事情，當晚還有一個神秘人，是他殺死了勞拉，現在神秘人是案件的關鍵。哈利送彼得回家，嬌茜給彼得留言說自己去了華盛頓。哈利說他們還沒有找到凱薩琳，彼得一時之間情緒難以控制，這時，電話響起，有人要找嬌茜，哈利問她是誰，那人直接掛斷了電話。隨后，那人撥通了香港的電話。漢克在本的辦公室等著他們，將嬌茜和里歐的情況告訴了他們。本問起凱薩琳，漢克說自己故意將她騙到烘干房，應該已經燒得尸體都不見了。奧黛麗因為表示不佳被布萊克狠狠地教訓。唐娜打電話給諾瑪，問她可否用店里的車去送餐。唐娜趁著家族聚會，告訴梅蒂自己弄到了餐車和地圖。利蘭隨著音樂唱歌，不小心暈倒在了地上。庫珀對著錄音機吐槽自己變成了工作狂，奧黛麗在獨眼杰克的賭場里祈禱庫珀能看到自己的留言和紙條，因為現在這一切已經超出了自己的能力范圍。自己查清楚了何尼百貨和獨眼杰克的關系，雖然知道自己所做的一切對庫珀來說并沒有多大的意義，但是還是希望能來救她。只可惜此時的庫珀已經進入了夢鄉，信封靜靜的躺在床下。巨人再次來到他的房間，說忘了還有一個提示，有人見過神秘人，而且是3次，現在那人就等著庫珀去問他了，而且庫珀還忘了東西，庫珀正想問是什么，巨人變成一道光消失了，庫珀陷入了沉思之中。醫院里，朗尼特慢慢的想起勞拉被殺的情景，嚇得大叫了起來。