庫珀和艾伯特邊吃早餐邊討論勞拉的案情，庫珀歸宿艾比特朗尼特已經醒過來，但是因為驚嚇過度暫時失語。庫珀還說他們讓他看了里歐和鮑勃的畫像，但是至今還沒有人見過鮑勃。艾伯特將自己的發現告訴了庫珀，雷諾是被人用枕頭捂死的，而且兇手的作案工具是從醫院偷來了。兩人商量著鋸木廠的縱火案，決定讓已經恢復的雪莉指證里歐。艾伯特說自己審訊了當晚酒店的人，沒有人發現有異常情況。庫珀將自己的手拿給艾伯特，告訴他自己戒指不見了。艾伯特將自己的來意明白的告訴庫珀，說庫珀以前的搭檔秘密潛逃了，庫珀聽后大覺不妙。在酒店的一角，一位陌生的男子將庫珀的行動悄悄地看在眼里。唐娜給屈夢太太送餐，屈夢太太對她送來的餐十分不滿，她的小孫子突然出現讓唐娜一驚。屈夢太太說史密斯先生從來沒有離開過自己半步，唐娜這才發覺。唐娜出來給史密斯先生留言離開，轉身時卻發現有人躲在窗簾后觀察她。庫珀和哈利來到醫院，將嫌疑犯的畫像拿給朗尼特看。朗尼特看到一個長發的畫像，突然激動了起來，口中直說著火車。杰利和班哲明商量著如何處置鋸木廠的賬本，班哲明分析著自己和凱瑟琳以及嬌西之間的交易，權衡之下，班哲明覺得兩本都應該燒掉。木頭小姐來到諾瑪的咖啡館，對巴比的父親說自己的靈木讓他趕緊去送信，巴比的父親將信將疑。雙峰鎮警局，安迪借口自己患有不育癥接近露西，被露西毫無意外的拒絕。哈利為漢克簽字的態度十分不滿，庫珀這時班哲明打來電話告訴哈利，歐蕊失蹤了。班哲明讓杰利給冰島的投資者打電話，李蘭進來說因為鋸木廠的火災，必須安撫一下投資者，卻發現他們都想到一起去了。班哲明打電話給投資者，才發現李蘭已經將鋸木廠的火災告訴了他們，班哲明心中十分不滿，卻發現李蘭直直的走向桌子上放的畫像，說自己認識畫像上的人。班哲明看著李蘭拿著畫像去找警察，要杰利殺了李蘭。雪莉聽著醫生分析里歐的病情，心里想著里歐一定會坐牢，去不知道里歐在她離開后緩緩的睜開了眼睛。獨眼杰克里，奧黛麗用電線勒著艾默里的脖子，艾默里只好告訴她獨眼杰克的老板就是她的父親，而且他的父親和勞拉經常玩。奧黛麗聽后震驚不已。雪莉和巴比繼續約會，巴比告訴她只要里歐在監獄外服刑，他們就可以領到一大筆的保險金，雪莉不愿意里歐回家，但是架不住巴比的甜言蜜語，最終還是接受了巴比的建議。晚上，巴比的父親找到庫珀，說自己在工作的無線電破譯中發現了庫珀的名字和“不要被貓頭鷹迷惑”的話，庫珀十分的詫異。詹姆士為唐娜和梅蒂彈琴唱歌，兩個女生都對詹姆士暗送秋波。期間，唐娜接到史密斯的電話，兩人約好當面溝通，而梅蒂一人坐在客廳中，看著一個長發的男人兇狠的慢慢朝她走了過來，嚇得大聲尖叫。詹姆士和唐娜趕到，卻什么都沒有發現。庫珀躺在床上，腦海中回想著巨人曾經給他的提示，夢境中男人的影像慢慢的清晰，這時奧黛麗打來電話，說自己夢見庫珀穿禮服的樣子，庫珀正不耐煩，發現電話被掛斷了。獨眼杰克的黑玫瑰和艾默里站在她的身后，告訴她攤上大事了。