武三通不敵達爾巴，蒙古人三局兩勝，要求由金輪法王(黑子 飾)擔當武林盟主。此時 楊過(陳曉 飾)和小龍女(陳妍希 飾)突然出現，建議重新開始比武。

楊過從黃蓉(龔蓓苾 飾)手中接過打狗棒和霍都(張天陽 飾)比試，霍都胸有成竹，殊不知楊過從洪七公(李天柱 飾)手中習得打狗棒法。霍都不是楊過的對手，中了楊過的暗器。達爾巴出手，但也不是楊過的對手。

此時金輪法王出手要和小龍女比試，郭靖(鄭國霖 飾)和黃蓉擔心小龍女的安危。沒想到小龍女武力高強，戰勝了金輪法王。最后金輪法王認輸，離開了英雄大會。

楊過和小龍女兩人情意綿綿，在一旁的郭芙(涂冰 飾)吃醋不已。郭靖眼見楊過武力如此高強，便建議將郭芙許配給楊過。楊過心里只有小龍女，拒絕了這門婚事，郭芙傷心不已。

小龍女講出自己想嫁給楊過，眾人震驚。郭靖要殺了楊過，如果楊過還要堅持和小龍女在一起。最后郭靖和楊過斷絕了關系，楊過和小龍女離開。

楊過和小龍女兩人決定再回古墓修練玉女心經，這樣便可以天下無敵。郭芙受了楊過的刺激，在房間痛哭。后來郭芙決定要出去找楊過報仇，但是卻被金輪法王抓了個正著。

黃蓉外出找郭芙，碰到了金輪法王。金輪法王威脅黃蓉將所有人帶回蒙古，楊過和小龍女攜手纏住均輪法王，黃蓉救下郭芙。

楊過和小龍女還在和金輪法王糾纏，黃蓉在一旁觀戰。