楊過(陳曉 飾)從柯鎮惡(鄧立民 飾)口中得知楊康是卑鄙小人，但是他也接受了這個事實，和柯鎮惡和好。楊過從柯鎮惡口中得知郭襄(文淇 飾)被蒙古人抓走，便決定要前去軍營打探郭襄的下落。

楊過臨走前拜托柯鎮惡為楊康另立一塊墓碑，柯鎮惡立馬答應。

柯鎮惡也將郭襄的消息告訴了程英(趙韓櫻子 飾)陸無雙(孫耀琦 飾)，楊過來到蒙古軍營，發現郭襄并不在軍營。金輪國師軟禁了郭襄，郭襄試圖逃跑，但是卻被金輪國師發現。

金輪國師見郭襄資質聰穎，便想要收她為徒弟，但是郭襄并不愿意。郭襄和金輪國師吵了起來，她提起當日達爾巴和霍都(張天陽 飾)在丐幫被楊過收拾的事，金輪國師顏面盡失。

郭襄激怒金輪國師兩個月之后前往絕情谷和楊過決斗，金輪國師答應，郭襄十分開心。

程英和陸無雙也前往軍營找尋郭襄的下落，發現她并不在軍營。黃蓉(龔蓓苾 飾)知道郭襄落在金輪國師的手上，便決定要去尋找，同時還打算去百花谷找周伯通(柳小海 飾)幫忙。

郭襄和金輪國師一同回到蒙古軍營，郭襄拜金輪國師為師父，并學習金輪國師的武功。金輪國師和郭襄敞開心扉，提及自己的無奈。金輪國師提醒郭襄不要再暗戀楊過，因為他的心里只有小龍女(陳妍希 飾)一人，但是郭襄并不愿意忘掉楊過。

黃蓉來到百花谷找到周伯通，希望他能夠助自己一臂之力，周伯通立馬答應，一燈大師(湯鎮宗 飾)也欣然一同前往。周伯通將自己養的蜜蜂給黃蓉看，黃蓉發現了在“絕情谷底”的消息。