十年后，九一八事變，東北三省難民乘船來到青島煙臺逃難。　　難民船上下來一位美麗女生沈遠宜(孫儷 飾)，前來青島找他的情人東北軍一軍長霍長鶴(任山 飾)。沈小姐尋人不成，反丟行李，歸家無計，心存絕望。　　壽亭下班回家，見自己的汽車停在咖啡店門口，原來濟南三元的趙東初(劉奕君 飾)來青島，正與家駒在喝咖啡。　　壽亭沿著海邊往家走，山河破碎，心緒煩亂，不知下一步向何處發展。正想坐下來抽煙，卻見沈小姐絕望自殺未遂，在海邊哭泣。壽亭原是要飯的出身，善良助人是他很大的一個性格特征。于是過去勸解。時值十月，青島天冷，沈小姐海中歸來，渾身濕透，海風再吹，苦不堪言。壽亭將其安排在渤海大酒店住下，并囑咐賬房，好好侍候。