樹下，碧瑤(趙麗穎 飾)吃著小凡給她烤的肉，連連稱贊，小凡表示碧瑤覺得好吃的話，以后可以做給自己吃，碧瑤眼里閃過一絲傷感，她很清楚地知道，自己和小凡之間，有些鴻溝，無法逾越，所以她不知道兩人還有沒有以后。小凡看到了碧瑤的失落，他安慰碧瑤以后的事情以后再說，現在就多吃點。碧瑤表示這是自己這輩子吃過的第二好吃的東西，小凡追問第一好吃的是什么，但是碧瑤俏皮地笑了笑，堅持不說，兩人就這樣笑著鬧著。

碧瑤靠在小凡的肩膀上睡著了，小凡怕驚醒碧瑤，一點兒都不敢動，呆坐著睡著了。

在小凡暈倒的時候，碧瑤曾用傷心花封印了第二卷天書，所以第二卷天書現在被保存在傷心花中。設計取走傷心花的秦無炎(茅子俊 飾)拿著傷心花以及附存其中的天書面見鬼王(傅程鵬 飾)，以此表達自己的誠意，尋求和鬼王的合作，其實心里另有謀劃。秦無炎刻意挑撥青云和鬼王宗的關系，表示天書是自己從青云弟子手中搶來的。鬼王縱使不相信秦無炎的話，暫時也沒有拒絕他。

第二天，碧瑤告訴張小凡自己要回去了，讓張小凡去找他的師兄，小凡吞吞吐吐地表示自己還沒有找到天書的下落，碧瑤聞言，發了小脾氣，認為小凡原來不是在關心自己，只是在擔心天書的下落。小凡急忙解釋，還向碧瑤道了歉，因為自己不知道碧瑤等了一夜，碧瑤表示傷心花被萬毒門的人設計拿走了，但是幽姨已經在設法追尋了。小凡還是擔心鬼王拿到天書會別有所用，碧瑤氣呼呼地表示要和小凡告別，然后就自顧自地往前走，小凡步步緊隨。

碧瑤來到了山間的一個小亭子，看到了自己的父親，在父親對自己使了眼色后，碧瑤什么也沒說，靜靜地坐在了一旁，鬼王自稱萬人往，邀請小凡坐下來和自己一同品茶。

鬼王和小凡閑聊，鬼王表示自己對小凡手中的燒火棍很感興趣，在得到小凡的同意后，鬼王拿去細細打量，隨后，他問小凡，這根棍子上是不是他的精血，小凡回想了一下，鬼王從小凡的表情里得到了肯定的答案，鬼王告訴小凡，這根棍子上的噬血珠是魔教圣物，是魔教的祖師黑心老人(修慶 飾)的遺物，而這根看起來其貌不揚的黑色短棍，本是天生大兇煞之物，名為攝神。

小凡聞言色變，他不知道自己為何接觸了如此邪物，鬼王追問他為何認為這些是邪物，小凡表示因為這些邪物都被惡人所用，傷害了生靈，鬼王想向他論證要辯證地看待邪物，告訴他被青云奉為神物的誅仙劍，在千年前的正魔大戰中，也殺害了無數的生靈，還追問小凡如何解釋他在使用魔教邪物一事，小凡表示自己的法物雖然是邪物，但是自己用它斬妖除魔，這就是正道，自己問心無愧。鬼王對小凡的此番說辭贊嘆不已，表示他已經勝過了這世間的絕大多數人。小凡意識到眼前的人絕非等閑之輩，便追問他到底是誰，坐在一旁一言不發的碧瑤此時站起來，對著那人叫了一聲爹，小凡頓時明白了。

碧瑤帶著自己的父親離開了，鬼王拿出了傷心花，要碧瑤跟著自己回到狐岐山，那樣自己就會把傷心花還給她。看著碧瑤一口一聲張小凡，鬼王已經明白了碧瑤的心思，他告訴碧瑤自己知道張小凡數次救碧瑤于危難之中，自己會找機會還他人情的，碧瑤聞言大喜，但是鬼王表示那也要看小凡會不會來狐岐山找碧瑤，碧瑤又有一絲忐忑，因為她也不確定，小凡會不會來找自己。

鬼王的話給小凡造成了一定的沖擊，他思前想后也還沒有想出明確地答案，便決定先幫碧瑤找到傷心花，再回青云門。

此時的狐岐山，碧瑤和父親合力，從傷心花中取出了天書。碧瑤擔心父親拿天書去復活神獸，父親卻向她表示，天書是上古神物，自己不會貿然修煉的。兩人話還沒說完，就有人通報，小凡來了。

對于小凡的到來，碧瑤十分開心，鬼王一直在想法設法，讓小凡為本門所用。

蕭逸才(劉學義 飾)和林驚羽(成毅 飾)回青云的路上，蕭逸才體內毒發，林驚羽幫他療傷，體力受損，蕭逸才想到自己曾經被鬼王相逼，喝下了獸神之血，讓法力大增的同時，也付出了代價，每當月圓之時，自己就會變成噬血怪物，而沾染了他的血的人，也會被獸化。蕭逸才一心想拯救自己，便在給林驚羽的藥里，加入了自己的血。