客棧里，小凡和書書商議下一步如何行事，書書看出了小凡的沮喪，便鼓勵他，告訴他以往的困難，都是因為小凡的勇氣和堅持，他們才能都到了最后一步，這次也一樣，他們一定可以救出小環(白雪92 飾)。

深夜，雪琪望著星空，陷入自己的思緒。小凡出來，給雪琪披上了衣服，把和書書商議好的營救小環的計劃告訴了雪琪，雪琪向小凡道歉，表示自己誤會了他，一直以來，自己以為他沒有擔當，行事不穩妥，但是經此一行，她才發現小凡比書書和她，甚至所有的青云弟子，都更有責任感。小凡也感謝了雪琪，謝謝她在七脈會武時，幫自己打敗了心魔，雪琪也敞開心扉，向他講述了自己小時候被遺棄的故事，兩人更加了解彼此。

雪琪回房休息，小凡呆坐在原地，他的嗜血珠突然發生感應，這讓他意識到碧瑤(趙麗穎 飾)可能就在附近。沙漠里，碧瑤也一直盯著自己的金鈴發呆，她一直隱隱覺得金鈴背后，有自己遺忘的故事。碧瑤告訴秦無炎(茅子俊 飾)，自己想去會會青云弟子，看看他們是不是如秦無炎所說的那般陰險狡詐，秦無炎百般阻撓，碧瑤只得承諾，沒有他的允許，自己不會冒然行事。

第二天，小凡叫醒了醉酒睡在桌子上的石頭，石頭告訴小凡，自己之所以喝那么多酒，是因為這酒和母親釀的很像，石頭表示通過這幾天的相處，自己看出小凡等青云弟子都是良善之人，所以把自己母親的秘密告訴了小凡，他的母親不是人，是妖。小法表示只要不行惡事，是人是妖又有何妨，不過石頭的話也提醒了小凡，他覺得這里可能還有別的妖，很有可能就是這些妖綁架了小環。

三人的談話被途徑此地的三娘聽到了，她攔住了三個人，不讓他們進入自己的酒窖，沒想到小七(易烊千璽 飾)隔著窗戶向小凡打招呼，叫他恩公，三娘也不再執意阻攔，告訴了小凡小七為何被她鎖在酒窖里，一個月以前，小七住在自己的客棧，白吃白喝了一個月后意欲逃離，被自己發現，把他關在了酒窖里，讓他幫自己干活抵債。

李洵(樸鑠 飾)趕來，指責小七和六尾(任嘉倫 飾)串通一氣，偷了玄火鑒，小七表示自己早已和六尾分開，自己不知道玄(何中華 飾)火鑒的下落，李洵根本不信小七的解釋，小七只得逃走，李洵獨自匆忙追去。

小凡和雪琪推測出玄火鑒和小環很可能就在小池鎮，便決定分頭行動，在小池鎮尋找小環。

小凡陪著石頭，以尋找石頭母親的名義四處尋找小環。機緣巧合之下，兩人來到一個種滿了蝴蝶花的院子，石頭想向院子里的老人打聽關于自己母親的消息，沒想到老人并不打算告訴石頭，還轉身進了屋子里，石頭一直敲門。遠處的碧瑤看到了，以為石頭在欺負老人，便暗中施法，遠遠地把石頭打倒在地，小凡恍惚見看到了碧瑤的身影，老人聽到外邊的動靜走了出來，石頭告訴他，自己的母親叫阿靈，老人聽到阿靈的名字臉色大變，但是他還是謊稱自己不認識這個人。

小凡告訴石頭，老人不愿說也許有他的理由，讓小凡換個方式再去問問鎮子上的其他人，自己要去找一個人，那個人，是他一心牽掛的碧瑤。

雪琪找到李洵，勸說他放棄爭執，與大家齊心協力找到玄火鑒和小凡，來往的行人一直對雪琪和李洵指指點點，李洵認為這些人很可能是做賊心虛，玄火鑒很有可能就在鎮上。

此時，三娘匆匆來到了石頭剛剛停留的院子里，找到了那位老人，三娘知道石頭是姜姐的兒子，但是她們狐族在此隱居百年，不想這些年輕人發現，三娘表示，幸好自己把小環從酒窖里轉移到了他這里，老人要三娘在天黑之前想辦法把小環轉移到別的地方，同時，也要想辦法解決掉那些青云弟子。

碧瑤追問秦無炎，他身為萬毒門弟子為何要為鬼王(傅程鵬 飾)宗辦事，秦無炎把自己的經歷告訴了她，碧瑤心里有幾分動容。秦無炎表示自己有事要辦，稍后就會回來。

三娘拉著小環，腳步匆忙，行走在沙漠中，要帶小環去給她大哥療傷，小環爭執，三娘把小環弄暈后，帶著她離開了，但是小環的手帕丟在了地上，書書和駱野一直在沙漠中尋找，看到小環的手帕，書書讓駱野回去通知眾人，自己則急忙深入沙漠尋找小環，沒想到又遇到了一眾馬賊，書書寡不敵眾，險些遇害，三娘現身，救下了書書，書書看到三娘身后的小環，激動不已，但轉瞬，三娘就略施法力，書書暈倒在地。

小凡一心想幫石頭找到母親的消息，便深夜再次來到了老人的住所，卻發現老人被人暗殺，死在了院子里，隨后趕來的碧瑤和小凡大打出手，蒙著面的秦無炎帶走了碧瑤，石頭也趕來，告訴小凡村民正在往這兒趕。村民誤以為小凡是兇手，把小凡和石頭團團圍住，不許他們離開。