康熙(陳道明 飾)為了打擊姚啟圣(蘇廷石 飾)的狂氣，將他投進大牢，令大阿哥胤禔前往福建前線，擔任副將。姚啟圣在牢內，康熙不準任何人跟他說話，把姚啟圣憋得要命。康熙召集蒙古各族首領，進行安撫，群首領進言康熙剿滅葛爾丹。喀爾喀大汗力戰不敵葛爾丹，臨終前叮囑女兒寶日龍梅向康熙請兵光復部族。寶日龍梅血刃沖出重圍，千里迢迢奔向京城。康熙對私通葛爾丹的科爾沁部落首領恩威并用，叫他把收下的葛爾丹錢財運往京城，算是借用，又封豐腴之地與他，進行分化拉攏。胤禔來到福建前線，急于建立軍功，率軍出征，起初把施瑯打敗。康熙收到捷報，大喜封賞，并準備把姚啟圣逐出牢房回去養馬。