清末，慈禧太后獨霸朝野，社稷危急，民不聊生。各國列強橫行中國。熱血青年唐青山(呂良偉 飾)，夢想以實業救國，在天津衛開辦的木材場生意興隆。引起了日本佐騰洋行的嫉恨，佐騰派包達欽(賀生偉 飾)對唐父威逼利誘，企圖收購青山木材場，遭唐父嚴詞拒絕。

唐青山和施佩珍(顏丹晨 飾)的婚事已經登報，天津衛傳得沸沸揚揚。一直暗戀著施佩珍的同窗好友費永嘉(王同輝 飾)醋意大發。當晚他喝得大醉，在賭場遇到心懷叵測的包達欽，包達欽引誘他誣陷唐青山是亂黨。費永嘉為奪同窗之愛，橫下心來，決定出賣好友唐青山。他們的陰謀被包達欽包養的妓女云娘無意中聽到。

云娘來找同鄉魯定山，想告訴他提防包達欽、費永嘉陷害唐青山，不料卻被魯定山趕走。唐家新婚大喜之日，突然闖進一隊官兵，將唐家父子抓走。唐青山囑托好友費永嘉照顧新娘施佩珍。