看到包達欽(賀生偉 飾)等人的抗日表現，王爺顧全大局，勸說魯定山等人暫時拋卻個人恩怨，團結一致，抵抗侵略。暗地里，包達欽卻跟左騰密謀軍火買賣，他說服費永嘉(王同輝 飾)出了一半的本錢，運輸的船就是松濤號，企圖瞞天過海。石松濤不知是計，以為船上裝的是德國機械，就接受了這筆生意。機警的石正遠發現這批貨原來是軍火，跟父親商量后，秘密上岸向王爺匯報，王爺跟石正遠偷偷上船，檢查貨物，發現貨主居然就是包達欽！是可忍孰不可忍！王爺決心破釜沉舟，一方面，石家父子假裝船出了故障，拖延時間；另一方面，王爺調兵遣將，要將包達欽費永嘉買賣軍火支持內戰的丑惡行為向世人曝光。包達欽等人預備在三號倉卸貨，孟亭亭等進步學生也接到消息，預備行動。